Специализированная сеть гипермаркетов электроники City.com, входящая в состав холдинга "AVentures Group", завершила первичное размещение первого выпуска облигаций на сумму 50 млн.грн. Выпуск был распределен между 10 финансовыми учреждениями и одним юридическим лицом, основная деятельность которого не связана с рынком финансовых услуг Украины. Привлеченные средства компания City.com планирует вложить в развитие сети гипермаркетов электроники: до конца 2006 года планируется расширение сети до 10 магазинов.
Как сообщили в пресс-службе AVentures Group, компания City.com начала процесс размещения облигаций 10 июля 2006 года. Облигации были выпущены в бездокументарной форме номиналом 1 тыс.грн. с фиксированной доходностью 15% годовых в гривне для I-II купонных периодов (купонный период - 91 день). Доходность на следующие купонные периоды устанавливается эмитентом дополнительно, но не может быть менее 3% годовых в гривне. Выпуском предусмотрена возможность досрочного выкупа облигаций. Андеррайтером выпуска ценных бумаг компании City.com выступил "УкрСиббанк".
По словам президента AVentures Group Владимира Колодюка, выпуск облигаций City.com является первым опытом публичного размещения ценных бумаг холдинга. "Мы намерены в дальнейшем использовать средства, полученные на рынке ценных бумаг, для финансирования развития бизнеса холдинга. В ближайшее время мы планируем привлечь 50 млн. долл. средством выпуска на эту сумму кредитных нот (Credit-Linked Notes, CLN). Холдинг также планирует осуществить IPO, разместив миноритарно пакет акций компании. Примеров выходов на IPO ритейл-компаний в сфере продажи электроники в Украине еще нет, но вслед за нами, полагаю, такую возможность рассмотрят и другие игроки IT - рынка", - отметил он.
Компания City.com, входящая в группу розничных компаний холдинга AVentures Group, была основана в 2004 году с открытием первого гипермаркета электроники City.com в Киеве. На данный момент сеть компании насчитывает 8 гипермаркетов в 6 крупнейших городах Украины (Киев, Днепропетровск, Запорожье, Одесса, Львов и Ивано-Франковск). Оборот компании за 2005 год составил 33 млн. долл.
Холдинг "AVentures Group" работает на украинском рынке IT-электроники с 1994 г. В настоящий момент в холдинг входят группа дистрибьюторских ("Direct Line", "Udicom", "Service Master"), и группа розничных ("Unitrade", "City.com", "melofon") компаний, компания по управлению коммерческой недвижимостью - "TRE-n-D" (Trade Real Estate and Development), а также консалтинговая компания "B.zone". В формате пилотных проектов холдинга развиваются также сеть супермаркетов бытовой электроники "СамоБыт", сеть салонов цифровой фототехники "Megаpixel", а также сеть компьютерных клубов "Сектор". Оборот "AVentures Group" в 2005 году составил $430 млн. По прогнозам, в 2006 году суммарный оборот холдинга составит 1 млрд. долл.
