В прошлом году украинский рынок персональных компьютеров вырос на 44%, а общий объем продаж составил 2,2 млн. По мере насыщения рынка увеличивается доля мобильных ПК, что вынуждает отечественных производителей искать дополнительные источники доходов в виде продажи комплектующих других производителей и IT-обслуживания.
Несмотря на высокие темпы роста проникновения ПК, Украина пока отстает от стран-соседей: сейчас на сто граждан приходится 13,6 компьютеров. Например, в Польше уровень проникновения составляет 26%, и этого показателя, по прогнозам исследовательской компании IDC, Украина достигнет через два года. Впрочем, рынок растет динамично, а высокий рост продаж компьютеров объясняется доступными кредитными программами банков, а также высокой инфляцией и обесценением сбережений в долларах США, что подстегивает людей больше тратить. «Такая ситуация продлится еще некоторое время, но в этом году она будет уже не столь характерна»,– считает региональный менеджер IDC Ukraine Владимир Поздняков. В текущем году он ожидает снижения темпов роста в полтора раза – до 30%, что тоже является довольно высоким показателем. В связи с ужесточением конкуренции особенно нелегко приходится украинским производителям ПК: доля зарубежных компаний на отечественном рынке постепенно увеличивается.
Неукротимая мобильность
Сегмент ноутбуков растет гораздо быстрее, чем настольных систем. Согласно данным IDC, в прошлом году продажи десктопов выросли на 24%, а ноутбуков – на 124%. И если в 2006 году мобильным был один из пяти проданных компьютеров, то в прошлом – уже каждый третий. По прогнозам, доля продаж ноутбуков превысит долю десктопов уже в следующем году. В компании DiaWest полагают, что это произойдет даже в конце этого года.
Производители десктопов, продвигая свою продукцию, стараются указать на недостатки лэптопов: относительная дороговизна, небольшой экран, неудобная клавиатура, меньшая производительность. «Ноутбук есть смысл приобретать в том случае, если вам нужна мобильность»,– считает глава правления компании DiaWest Анатолий Балюк. По его мнению, дома лучше использовать настольные системы.
Однако даже дома нашим гражданам приходится обходиться без очевидных преимуществ десктопов. «Многие живут в стесненных жилищных условиях. Например, в однокомнатной квартире, где живет семья из трех человек, компьютер поставить негде. Днем можно поработать сидя на диване или за письменным столом, а когда все спят, ноутбук забирают для работы на кухню. Для нашей страны этот момент довольно существенный»,– описывает особенности использования ноутбуков в Украине руководитель продакт-центра украинского представительства Asus Евгений Севериновский. Благодаря «мобильным» предпочтениям украинцев Asus в 2007 году продал в Украине почти 190 тыс. своих ноутбуков, что на 121% превышает показатель прошлого года.
Это намного больше, чем производит самый крупный украинский сборщик ПК – компания «Навигатор», которая в 2007 году изготовила чуть более 114 тыс. компьютеров, причем всего 2087 ноутбуков. Вместе с компанией «Версия-Системс» «Навигатор» остается единственными украинским сборщиком ноутбуков. Этот самый быстрорастущий сегмент украинские производители, по сути, отдали на откуп иностранным конкурентам. Сейчас доля украинских ноутбуков на рынке не превышает и процента. «Доля ноутбуков украинской сборки два года назад была где-то 5%, и казалось, что она росла. Но с прошлого года эта тенденция изменилась, и сейчас она практически равна нулю»,– говорит господин Балюк. Его компания также пыталась занять долю на этом рынке, но от сборки своих ноутбуков пришлось отказаться. Стоимость ноутбука, собранного в Украине, оказалась такой же, как и зарубежного, отмечает глава правления DiaWest: «Нужно быть большим поклонником компании DiaWest, чтоб купить ее ноутбук, который стоит столько же, сколько, скажем, ноутбук Samsung».
По словам производителей, в Украине рабочая сила относительно дешевая, поэтому сборка ноутбука должна была бы приносить прибыль. Однако зарубежные конкуренты могут добиться более низкой закупочной цены комплектующих за счет огромных объемов своих заказов. «Набор приобретаемых у нас комплектующих даже без учета рабочей силы уже на 10% дороже, чем готовый ввезенный ноутбук»,– говорит Геннадий Горбулин, специалист департамента ноутбуков компании МКС, которая также отказалась от сборки лэптопов.
Пока отечественные лэптопы продаются в основном в дилерских сетях для специфических применений. Но в «Версии-Системс» и «Навигаторе» надеются, что украинские ноутбуки рано или поздно будут востребованы в рознице. «Навигатор» в этом году планирует даже утроить выпуск мобильных ПК.
Впрочем, участники рынка скептически оценивают перспективы украинских лэптопов. «Локальные сборщики уже не могут конкурировать с А-брэндами ни по цене, ни по широкому модельному ряду. Сейчас украинская сборка ноутбуков обслуживает только специальные проекты»,– утверждает маркетинг-менеджер по IT-продукции представительства Samsung Сергей Корогод.
Больше, чем просто компьютер
На рынке десктопов украинские сборщики компьютеров чувствуют себя более комфортно. «У отечественного производителя основными конкурентными преимуществами являются высокая скорость реакции на изменения на рынке, налаженные каналы сбыта и более низкая цена конечного продукта»,– отмечает руководитель управления «Производство и сбыт ПК» компании «Фокстрот IT» Александр Комареус.
По данным IDC, доля в общих объемах продаж крупнейших производителей постоянно растет. Если в 2006 году доля первой десятки составляла около 31% рынка десктопов, то в прошлом году она превысила 40%. «Эти компании за 2007 год продемонстрировали рост больше чем на 55%. Они захватывают все большую долю, и этот процесс будет продолжаться»,– полагает господин Поздняков, прогнозируя усиление этой тенденции в дальнейшем.
Пока что украинские компании всерьез не воспринимают зарубежных сборщиков компьютеров. «Иностранные производители ПК на данный момент в целом занимают небольшую долю на рынке – 4,7% по итогам 2007 года, а основным каналом их продаж является корпоративный сегмент. Поэтому, на наш взгляд, для украинского производителя пока нет никаких угроз для потери доли рынка»,– считает господин Комареус.
Но вряд ли отечественные сборщики ПК ожидали появления в прошлом году в ведущей пятерке компании Hewlett Packard, которая, реализовав около 54 тыс. настольных компьютеров, вплотную подобралась к «Фокстрот IT». «Ни один зарубежный производитель еще не поднимался так высоко в наших отчетах»,– констатирует Владимир Поздняков.
Иностранцы постепенно отбирают доли рынка не только в сегменте мобильных ПК, но и в сегменте десктопов: присутствие А-брэндов за год увеличилось с 2,2% до 4,7%. В такой ситуации крупные компании будут увеличивать свои доли за счет мелких. Последние со временем будут вынуждены оставить рынок либо заняться другим бизнесом, уверен председатель совета директоров компании «Навигатор» Георгий Чернявский. «Потребитель в Украине все чаще обращает внимание на технику класса брэнднэйм – неважно, зарубежный это производитель или локальный»,– соглашается с ним господин Поздняков.
В этих условиях отвоевывать лучшие позиции на рынке будут брэнды, в которые компании вкладывают все больше денег. «Потребителю нужно предложить нечто большее, чем цену,– говорит директор департамента маркетинга и рекламы компании «Навигатор» Ирина Умбеталиева.– Поэтому мы решили создать сильный брэнд, который кроме цены нес бы дополнительные преимущества: как рациональные, так и эмоциональные». Сейчас компьютеры компании «Навигатор» продаются под торговой маркой Impression. «Ребрэндинг позволил практически удвоить продажи»,– отмечает она. «Фокстрот IT» при построении брэнда также апеллировал к эмоциональной составляющей. «На сегодняшний день на IT-рынке нет брэнда-лидера, который будет продаваться с помощью эмоций»,– утверждает Александр Комареус. «Фокстрот IT» вывел брэнд Blackster, олицетворением которого стало непоседливое существо Трикстер. В «Фокстроте IT» надеются, что компьютеры Blackster займут до 30% в верхнем ценовом сегменте десктопов. «Со временем конкуренты, видя наш успех, переймут наши стратегии и пойдут этим же путем»,– уверен господин Комареус.
Впрочем, дополнительные доходы производители ПК могут получить за счет торговли – для многих из них перепродажа IT-товаров и сейчас остается существенным подспорьем. Например, у «Навигатора» в прошлом году только 52% продаж обеспечили компьютеры собственного производства, остальную часть доходов принесла продажа мониторов, комплектующих, периферии и компьютеров других производителей. У компании DiaWest, располагающей 67 магазинами в 50 городах Украины, продажа своих компьютеров занимает лишь треть от всего оборота компании.
Многие компании начинают осваивать и непроизводственную сферу. По мере насыщения рынка компьютерами все более востребованным становится IT-обслуживание. «Именно сегмент IТ-услуг и программного обеспечения таит в себе огромный потенциал. В связи с вступлением Украины в ВТО и дальнейшим сближением с Евросоюзом развитие этих сегментов будет все больше стимулироваться разными факторами»,– считает Владимир Поздняков, прогнозируя, что эти два направления в ближайшие несколько лет будут демонстрировать наибольшие темпы роста.
Между тем для развития не обязательно заниматься IT-направлением. Так, компания DiaWest открыла свое туристическое агентство. В его планах отправить в этом году на отдых 5 тыс. туристов.
