Рынок продаж услуг сотовой связи в Украине в 2006 году охарактеризовался ростом абонентской базы сотовых операторов до 49 млн. При этом количество проданных мобильных телефонов составило 31,5 млн. штук.
Лидером продаж sim-карт стал оператор мобильной связи компания "Киевстар", доля которого составила 41,1% от общего объема продаж, который составляет 28,2 млн. штук в 2006 году.
Как отмечают аналитики, особой популярностью в прошлом году пользовались телефоны таких производителей как Nokia и Samsung, при этом средняя цена проданного телефона в розницу составила 170 долл., а в кредит - 232 долл.
Таковы данные аналитического обзора «Рынки розничных продаж услуг сотовой связи в Украине в 2006 году», опубликованного компанией «Евросеть».
По ее данным, в 2006 году рынок розничных продаж услуг сотовой связи выглядел следующим образом:
Абонентская база сотовых операторов Украины
Суммарная абонентская база операторов сотовой связи Украины на конец 2006 года составила 49,2 млн. абонентов.
На диаграммах можно проследить динамику изменения абонентских баз сотовых операторов Украины и глубины проникновения сотовой связи в Украине.
При этом кривые, отмеченные на этих диаграммах зеленым цветом, - это суммарные данные, декларируемые операторами и маркетинговыми агентствами, а кривые, отмеченные розовым цветом, – это, по мнению «Евросети», реальные параметры рынка.
Достаточно сказать, что за все время работы сотовой связи в Украине по 2006 год включительно количество проданных в рознице сотовых телефонов составило около 31,5 млн. шт.
Как отмечают специалисты, таким количеством телефонов в Украине (даже не учитывая их выход из строя и имеющийся реплейсмент) невозможно обеспечить связью более 49 млн. абонентов (на конец 2006 года), который декларируют операторы и маркетинговые агентства.
При этом абонентские базы сотовых операторов Украины на конец 2006 года по SIM-картам выглядели следующим образом:
По итогам 2006 года на было продано 28,2 млн. шт. SIM-карт сотовых операторов Украины., что на 30% больше продаж 2005 года.
При этом, лидером по продажам стал оператор мобильной свзяи компания «Киевстар», доля которого составила 41% от общего объема продаж. Затем идет оператор «Украинская мобильная связь» с долей в 36,9%, «Астелит» с 14,2 %, и «УРС» с 7 %, и др. операторы.
В целом, как отмечают специалисты «Евросети», за 2006 год на украинском рынке розничных продаж сотовых телефонов было продано 12,1 млн. сотовых телефонов на сумму 2,04 млрд. долларов. Для сравнения в 2005 году на украинском рынке розничных продаж сотовых телефонов, по нашему мнению, было продано 8,7 млн. сотовых телефонов на сумму 1,28 млрд. долларов.
Т.е. рынок розничных продаж в 2006 году вырос по сравнению с рынком 2005 года на 39% по количеству проданных телефонов и на 59% в объеме продаж в долларах.
Традиционно самый активный рост рынок демонстрирует в декабре, коэффициент прироста количества розничных продаж сотовых телефонов декабря к ноябрю составил в 2006 году 1,89. Для сравнения в 2005 году – только 1,51.
Рынок продемонстрировал два всплеска продаж, увеличения выручки: в конце лета и традиционно в декабре. Причем августовский пик в основном связан с увеличением средней цены продаваемого телефона, декабрьский – с предновогодним ростом количества продаж. При этом рост розничной выручки в декабре по отношению к выручке ноября составил 1,78 против 1,89 количественного роста. Это объясняется сезонным уменьшением средней стоимости телефона, проданного в декабре.
Как отмечают специалисты, средняя цена проданного в розницу в 2006 году сотового телефона составила 169,7 долларов, что выше на 16% средней ценой сотового телефона, проданного в розницу в 2005 году.
При этом объем реплейсмента телефонов за 2006 года составил 53% от общего объема розничных продаж и был равен 6,47 млн. телефонов. Исходя из этого, можно сказать, что процент абонентов от реальной абонентской базы, поменявших в этом году телефон на новый, оставил порядка 25%.
За 2006 год доля выручки от продаж сотовых телефонов в кредит от всех продаж салонов связи составила около 30%.
Объём украинского рынка розничных продаж сотовых телефонов в 2006 году составил, по нашей оценке, 2,04 млрд. долларов. А общий объём выручки от розничных продаж сотовых телефонов в кредит в 2006 году составил около 0,61 млрд. долларов.
Средняя стоимость сотового телефона, проданного в кредит в 2006 году, составила 232 доллара, что на 62 доллара или на 37% выше, чем средняя стоимость телефона на рынке.
При этом, средняя стоимость сотового телефона, проданного без услуги «Потребительское кредитование» в 2006 году, была равна 151 доллару.
Всего в кредит в Украине по оценкам «Евросети», было продано в 2006 году около 2,64 млн.шт. сотовых телефонов или 22% из 12,1 млн. штук всего проданных на розничном рынке Украины.
Количество розничных продаж сотовых телефонов по вендорам приведено на следующей диаграмме:
При вем при этом, телефонов розничной стоимостью до $129 продается по количеству продаж 50%, при этом выручка от продаж их составляет только 24% от суммарной выручки.;телефонов розничной стоимостью от $200 продается по количеству продаж 29%, при этом выручка от продаж их составляет 56% от суммарной выручки, а телефонов розничной стоимостью выше $400 продается около 3 % ото всего количества продаж, а выручка от продаж их составляет 13% от суммарной выручки.
Как отмечают эксперты «Евросети», рынок мобильного ритейла в Украине в 2006 году охарактеризовадлся ростом доли сетевой продажи., и тенденция перераспределения доходов специализированных салонов в пользу сетевой розницы наблюдается уже сейчас. Особенно тенденция заметна в Киеве.
Тенденции:
- Выросла доля сетей электроники.
- Рынок демонстрирует стабильный рост: по сравнению с прошлым годом объемы реализации увеличились почти в 1,5 раза.
- Настоящим катализатором спроса выступает все более доступное потребительское кредитование. Украина переживает бум потребительского кредитования.
- Снижение рентабельности продаж мобильных телефонов до 10-15% (в прошлом году 20-25%). Как следствие, расширение сетевыми игроками ассортимента за счет портативной техники (цифровые аудио и фотоаппараты, ноутбуки) – появление нового формата (в частности, «Алло-Техно»).
- Дефицит торговых площадок и повышение арендных ставок. Как открытие небольших магазинов площадью до 10 кв. м (Алло, Евросеть, Мобилочка), симбиоз с сетями супермаркетов электроники (Астел) и продуктовыми сетями (Евросеть).
- Увеличение маркетинговой активности, в частности, расходов на ATL, BTL и PR розничными сетями, как национальными, так и региональными.
- Активное привлечение сетями заемных средств на развитие.
- Усиление давления организованной розницы на ценовую политику вендоров. Укрупнившись, украинские продавцы мобильных телефонов начали жестче требовать от вендоров улучшения условий сотрудничества.
Суммарное количество салонов операторов и ритейлеров, продающих услуги сотовой связи в Украине, на конец 2006 года составило порядка 8000. Из них салонов компаний, входящих в ТОР-10 мобильного ритейла, чуть более 1500. А количество салонов сотового ритейла, входящих в национальные и региональные крупные и мелкие сети, в Украине на конец 2006 года составило 2410 салонов.
Общая доля национальных сетей в объеме продаж мобильных телефонов за 2006 год ТОР10 составила 17,5%, при этом доля лидеров Алло, Евросеть и Астел, т.е. ТОР 3, составила около 12%. В декабре доля ТОР 10 и ТО 3 была, естественно, выше (18,5% и 12,7% соответственно) за счет развития компаний в течение года.
В новом 2007 году эксперты «Евросети» прогнозируют следующие изменения на рынке розничных продаж услуг сотовой связи:
- рост абонентской базы , рассчитанная по методикам операторов, до 56 миллионов, при этом реальной до 30 миллионов человек;
- количество проданных SIM-карт составит 21 млн.шт.;
- количество проданных в розницу телефонов составит 10,7 млн.шт. Это будет первый год в Украине, когда количество проданных в розницу сотовых телефонов будет меньше продаж прошлого года;
- cредняя цена сотового телефона будет увеличиваться за счет увеличения доходов населения, реплейсмента и услуги «Потребительского кредитования». Она составит, по нашей оценке, 185 долларов в среднем за год. Следовательно, объем рынка розничных продаж сотовых телефонов в денежном исчислении составит около 2 млрд. долларов. Таким образом, несмотря на количественное уменьшение розничных продаж сотовых телефонов, объем рынка останется на прежнем уровне;
- будет продолжаться укрупнение национальных сетей, поглощение мелких игроков. К концу 2007 года доля крупнейших ритейлеров достигнет 40% ото всех продаж сотовых телефонов (в столице – 70%), однако рентабельность их работы продолжит снижаться;
- еще более обострится борьба за торговые площади между сетевыми игроками;
- продолжится рост доли продаж через Интернет. В районных центрах и небольших городах доступ к всемирной сети ограничен, это ограничивает и пользовательскую и покупательскую возможность, и пока такой вид магазинов актуален только для городов-миллиоников, в частности, для Киева;
- возможны новые проникновения зарубежных компаний. В частности, группа компаний «Дивизион» заявила о планах выйти на украинский рынок мобильного ритейла в 2007 г. Но ожидать масштабных проникновений в этом году уже не приходится.
При полном или частичном использовании данных из аналитической справки «Рынки розничных продаж услуг сотовой связи в Украине в 2006 году» ссылка на компанию «Евросеть» обязательна.
