Количество приобретаемых мобильных телефонов стало снижаться на фоне удорожания моделей. Специалисты характеризуют такую тенденцию как насыщение
рынка
Теперь пользователи не просто покупают телефоны подешевле, а сразу отдают предпочтение многофункциональности. Несмотря на то, что встроенные фотокамеры не отличается высоким качеством, люди по-прежнему гоняются за мегапикселями. В то же время они полюбили и MP3-плееры и считают, что выгоднее купить «все в одном».
Возрастание доли многофукциональных телефонов (а точнее с наличием MP3-плеера) также подняло их среднюю стоимость. Так, за 9 месяцев 2007 г., по данным холдинга AVentures Group, рынок мобильных терминалов Украины продемонстрировал снижение денежных и количественных показателей, на фоне увеличения средней себестоимости устройств.
За три квартала 2007 г. украинцы приобрели около 5,75 млн. мобильных терминалов, потратив при этом 1,007 млрд. долл., в сравнении с приобретенными 6,9 млн. устройствами за аналогичный период 2006 г. и потраченными на них 1, 05 млрд. долл. Аналитики холдинга объясняют такое непропорциональное снижение количественных (на 16%) и денежных (на 4%) показателей в соотношении друг с другом, повышением средней себестоимости устройств, которая по итогам 9 месяцев 2007 г. поднялась до 175 долл. США, показатели аналогичного периода прошлого года – 152 долл. США за устройство.
Специалистами холдинга по итогам трех кварталов 2007 г. в структуре продаж мобильных терминалов были отмечены некоторые изменения долей ценовых сегментов по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. Было зафиксировано снижение продаж в нижнем ценовом сегменте (до 130 долл.) с 59% за три квартала 2006 г. до 43% за три квартала 2007 г. При этом сам сегмент демонстрирует интересную динамику: на устройства со средней себестоимостью до 70 долл. пришлось 20% (от общего числа проданных в Украине мобильных терминалов) по сравнению с 23% за три квартала 2006 г., на устройства себестоимостью от 70 до 100 долл. – около 13% в сравнении с 18% за аналогичный период 2006 г., доля устройств с себестоимостью от 100 до 130 долл. составила около 10% в сравнении с 18% за аналогичный период 2006 г. Другими словами, интерес украинских покупателей к самым дешевым мобильным терминалам стоимостью до 70 долл. практически не изменился, о чем свидетельствует уменьшение их доли лишь на 3 процентных пункта на фоне резкого понижения общих показателей продаж нижнего ценового сегмента.
За девять месяцев 2007 г. несколько изменились предпочтения украинцев и в отношении форм-факторов мобильных терминалов. Так, почти вдвое увеличилась доля продаж устройств формата «Slider» (с 9% за три квартала 2006 г. до 16% за три квартала 2007 г.). Доля устройств, выполненных в форм-факторе «Shell», продемонстрировала свое снижение с 31% до 27%. Что касается лидера продаж, то это, как и в прошлом году устройства форм-фактора «Block», хотя они и уменьшили свои показатели с 59% до 55%. Совокупная доля устройств прочих форм-факторов, а это преимущественно формат «Rotate», выросла с 1 до 2%.
По итогам трех кварталов 2007 г. аналитики холдинга отметили изменения долей в продажах мобильных терминалов с разным качеством цветопередачи используемого дисплея. Доля мобильных терминалов с дисплеями, отображающими 16 млн. цветов, выросла до 5% по сравнению с 1% за три квартала 2006 г. Также увеличили свои показатели устройства с дисплеями, отображающими 262 144 цветов с 23% в трех кварталах 2006 г. до 45% в трех кварталах 2007 г. В то же время доля устройств с дисплеями, отображающими 65 536 цветов, снизилась за три квартала 2007 г. до 39% в сравнении с 56% за аналогичный период прошлого года. Терминалы, оснащенные 4 096-цветными дисплеями, активно уходят с рынка, их доля составила менее одного процента. Доля мобильных терминалов с монохромными дисплеями осталась весомой за счет бюджетного сегмента и составила 12% рынка в сравнении с 17% (три квартала 2006 г.).
По типу используемой фотокамеры в мобильных терминалах продажи за три квартала 2007 г. распределились следующим образом: VGA (0,3 мегапикс.) – 20% (в сравнении с 27% за три квартала 2007 г.); 1MP (мегапикс.) – 15% (15%), 2MP – 28% (8%), 3MP и более – 7% (1%). При этом в общей доле продаж мобильных терминалов наблюдается стремительное увеличение числа устройств, оснащенных фотокамерой – с 50 до 70%.
Мобильные терминалы с поддержкой функции МР3 продолжают наращивать свою популярность. Результаты анализа демонстрируют, что данные устройства за 9 месяцев 2007 г. увеличили свои показатели почти вдвое – с 33% до 64%. К тому же среди реализованных мобильных терминалов, поддерживающих функцию МР3, за три квартала 2007 г. 81% пришлось на устройства, имеющие слот под установку карты памяти. В трех кварталах 2006 г. на долю аналогичных устройств пришлось гораздо меньше – 62%. Что касается совокупной доли мобильных терминалов, имеющих слот расширения памяти, итоги трех кварталов 2007 г. продемонстрировали их рост с 21 до 53%.
По итогам трех кварталов 2007 г. продажи мобильных терминалов с наличием беспроводного интерфейса Bluetooth заняли 60% рынка. В трех кварталах 2006 г. на 100 реализованных мобильных терминалов с наличием интерфейса Bluetooth приходилось 35 устройств.
Что касается типов поддерживаемых стандартов мобильной связи, продажи мобильных терминалов с поддержкой сотовой связи третьего поколения (3G) UMTS/WCDMA выросли с 4 до 13%, хотя эта функциональность пока что не поддерживается операторами.
Аналитики холдинга AVentures Group условно разделяют рынок мобильных терминалов, и прослеживают в отдельности динамику развития сектора мобильных телефонов, смартфонов и коммуникаторов.
Рассматривая отдельно показатели рынка мобильных телефонов за первые три квартала 2007 г., аналитики холдинга отметили снижение его объемов. Так, за 9 месяцев 2007 г. украинцы приобрели около 5300 000 устройств на сумму почти 843 млн. долл. Рынок мобильных телефонов продолжил демонстрировать свой спад – в прошлом году за аналогичный период было продано 6600000 устройств на сумму 917,4 млн. долл. Что касается средней себестоимости, то за первые три квартала 2007 г. она возросла до 159 долл. по сравнению со 139 долл. за первые три квартала 2006 г.
Среди производителей мобильных телефонов позиции основных игроков рынка практически не изменились. Лидером продаж, как и прежде, является компания Nokia, увеличив свои показатели с 35% до 46%. Вторую позицию занимает Samsung, уменьшив свои показатели с 32% до 30% (за 9 месяцев 2007 г.). Компании Sony Ericsson за три квартала 2007 г. удалось увеличить долю своих продаж с 13 до 17%. Несколько снизились продажи мобильных телефонов Motorola – с 7 до 4%. Доля компании LG за три квартала 2007 года составила 2%, в аналогичном периоде 2006 г. она составляла менее 1%. За 9 месяцев текущего года доля остальных производителей составила около 1%.
Немного иная ситуация обстоит с рынком смартфонов и коммуникаторов. Так, за первые 9 месяцев 2007 г. на долю проданных в Украине смартфонов и коммуникаторов пришлось порядка 450000 устройств в сравнении с 330000 устройств, реализованных за аналогичный период 2006 г. Рынок продемонстрировал свой рост также и в денежном выражении, увеличив свои показатели со 116 млн. долл. в трех кварталах 2006 г. до 167 долл. в трех кварталах 2007 г. При этом средняя себестоимость реализованных устройств изменилась незначительно, составив 317 долл., по сравнению с 315 долл. США за три квартала 2006 г.
Что касается доли смартфонов и коммуникаторов в общем объеме реализованных мобильных терминалов в Украине за первые 9 месяцев 2007 г., она продолжила свой рост и приблизилась к 8%, по сравнению с занимаемыми 5% в первые девять месяцев 2006 г. Доля коммуникаторов в структуре продаж всех мобильных терминалов по итогам трех кварталов 2007 г. составила лишь 1%, при этом в лидирующую группу вошла продукция компаний HTC/Qtek, ASUS и E-Ten. В структуре продаж смартфонов по итогам трех кварталов 2007 г. 85% рынка пришлось на продукцию компании Nokia (в трех кварталах 2006 г. этот показатель составлял 88%).
Что касается дополнительных функций, используемых в смартфонах и коммуникаторах, структура продаж этих устройств, имеющих беспроводной интерфейс Wi-Fi составила – 14%, а интегрированный GPS-модуль – 6%.
По оценкам аналитиков холдинга AVentures Group, в 2007 г. на украинском рынке будет реализовано конечным потребителям около 8 500 000 мобильных терминалов: из них на долю мобильных телефонов придется около 7800 000 устройств, а доля смартфонов и коммуникаторов составит около 700000 устройств. Таким образом, доля смартфонов и коммуникаторов продолжит свой рост в структуре продаж мобильных терминалов и по итогам 2007 г. составит около 9%.
