Специализированная сеть гипермаркетов электроники начала первую продажу облигаций
Специализированная сеть гипермаркетов электроники City.com, входящая в группу розничных компаний холдинга AVentures Group, начинает первую продажу облигаций. И рассчитывает привлечь при этом 50 млн. грн. Именно такая сумма, по мнению руководства холдинга, необходима для финансовой поддержки развивающегося бизнеса. Срок обращения облигаций составит 5 лет, а доходность на первые 2 процентных периода - 15% годовых. В будущем руководство компании и андеррайтер выпуска обещают подумать над повышением ставки, но оговаривают, что все будет зависеть от конъюнктуры рынка. Стоимость одной облигации - 1 тыс. грн., что позволит покупать эти ценные бумаги не только профессиональным, но и частным инвесторам.
«Необходимость привлечения дополнительных финансовых средств возникла с активным расширением нашего бизнеса», - заявил президент холдинга AVentures Group Владимир Колодюк. За первые пять месяцев 2006 г. оборот компании достиг уровня оборота 2005-го, составившего $33 млн. До конца текущего года эту цифру руководители компании рассчитывают утроить.
Кроме того, предполагается увеличить количество торговых точек с действующих 8 до 11, а также расширить торговые площади на 260% - до 22 500 квадратных метров. Именно на это, по словам директора компании City.com Михаила Ватаха, и пойдут привлеченные средства. «Мы планируем направить $4 млн. на строительство трех новых гипермаркетов, еще $4 млн. использовать с целью реструктуризации товарных кредитов, а оставшиеся $2 млн. - на реструктуризацию существующих банковских кредитов», - сообщил он.
Агентство «Кредит Рейтинг» присвоило City.com один из самых высоких инвестиционных рейтингов А-
Андеррайтером первого выпуска облигаций компании выступил АКИБ «УкрСиббанк». Свой выбор руководитель компании City.com обосновал таким образом: «В первую очередь мы учитывали деловую репутацию финучреждения, а также его опыт в данной сфере. Мы рассматривали несколько предложений. Предложение «УкрСиббанка» показалось нам наиболее подходящим». «УкрСиббанк» действительно имел опыт успешного размещения облигаций не менее успешных компаний. Среди них - ЗАО «Киевстар», ГАК «Титан», ГМА «Борисполь», ЗАО «Сармат», ОАО «Азот», ПроКредит Банк и т. д.
«Мы стараемся сотрудничать с компаниями, имеющими в настоящее время не только устойчивое финансовое положение, но и в дальнейшем - перспективу роста, с компаниями, работающими на развивающемся рынке. Рынок, на котором работает City.com, растет очень быстрыми темпами. При этом сама компания имеет четкое представление о своей целевой аудитории. Мы считаем, что ее ценные бумаги, благодаря вышеперечисленным факторам, будут пользоваться спросом», - заявил заместитель председателя правления АКИБ «УкрСиббанк» Александр Суляев.
Эксперты прогнозируют популярность ценных бумаг City.com еще и потому, что компания недавно получила один из самых высоких инвестиционных рейтингов A-, присвоенный ей рейтинговым агентством «Кредит Рейтинг».
Ограничиться этим выпуском облигаций компания City.com не планирует. «Осенью мы рассчитываем выпустить CNL на сумму $500 млн. В долгосрочных планах у нас - выход на IPO. Приблизительные сроки выхода - 2007-2008 гг.», - заявил г-н Колодюк.
