Цифровий споживчий банк Chime нарешті зробив крок до свого первинного публічного розміщення акцій (IPO), подавши документи S-1 у вівторок. Раніше Chime, як повідомлялося, подавав конфіденційні документи S-1 ще в грудні минулого року.
Про це розповідає ProIT
Документи S-1 зазвичай містять різноманітну інформацію, включаючи фінансові, юридичні та інші ризики. Проте в документах Chime ще багато незаповнених місць. Наразі невідомо, скільки акцій планується продати та за якою ціною. Згідно з оцінками IPO-експертів Renaissance Capital, Chime може намагатися залучити $1 мільярд.
Фінансові деталі та інвестори
Також невідомо, скільки акцій планують продати інсайдери в рамках IPO. Серед них — основні інвестори, до складу яких входять мільярдер Юрій Мільнер через DST Global, Майкл Старк через Crosslink Capital, а також мільярдер Лен Блаватник з Access Industries. Серед венчурних капіталістів, які підтримують Chime, є General Atlantic, Menlo Ventures, Sino French Innovation Fund та Iconiq.
Chime залучив $2.65 мільярда в цілому як приватна компанія, зокрема останній раунд фінансування у 2021 році, коли його вартість становила $25 мільярдів за оцінками PitchBook. Таким чином, на його капіталізаційній таблиці з’явилося ще більше венчурних капіталістів. Для них це також може стати вигідною інвестицією. Наприклад, венчурні фірми Forerunner Ventures та Homebrew вважають Chime своєю портфельною компанією.
Chime надав один цікавий факт, який свідчить про те, що компанія вірить в успіх свого IPO. Вона залучила великий список інвестиційних банкірів, включаючи Morgan Stanley, Goldman Sachs та JP Morgan.
Перспективи та угоди
Фінансові показники компанії свідчать про потенційний інтерес інвесторів. Наприкінці 2024 року компанія зафіксувала $1.67 мільярда доходу та $25 мільйонів збитків, у порівнянні з майже $1.3 мільярда доходу та $203 мільйонів збитків у 2023 році. У першому кварталі 2025 року її дохід вже становив $519 мільйонів. Таким чином, за підрахунками, це ставить компанію на шлях до доходу в $2 мільярди цього року та близькості до прибутковості.
Chime пропонує споживчі рахунки, заощадження, дебетові та кредитні картки та налічує 8.6 мільйонів активних користувачів.
“Chime став спонсором Dallas Mavericks в цей період, заплативши приблизно $33 мільйони протягом трьох років (2022-2024)”, – зазначається в документах.
Без цієї угоди компанія могла б уже отримати прибуток.
