Одна з найактивніших венчурних компаній Африки, Ventures Platform, яка базується в Лагосі, залучила ще $64 мільйони для свого другого інвестиційного фонду. Остаточний розмір фонду планується довести до $75 мільйонів. Серед інвесторів – уряд Нігерії, який вперше інвестував у венчурний фонд через програму Investment in Digital and Creative Enterprises (iDICE).
Про це розповідає ProIT
Впливові партнери та стратегія розширення
Крім нігерійського уряду, серед обмежених партнерів другого фонду Ventures Platform – Міжнародна фінансова корпорація (IFC), British International Investment (BII), Proparco, Standard Bank, MSMEDA, AfricaGrow, а також європейські сімейні офіси, такі як Alder Tree Investment, і відомі міжнародні інвестори, зокрема колишній CEO Y Combinator Майкл Сейбел. Близько 70% інвесторів із першого фонду повернулися до участі у другому раунді.
Від моменту заснування у 2016 році, Ventures Platform здобула репутацію компанії, яка першою помічає перспективні стартапи у Нігерії. Цю практику вона планує розвивати і на інших африканських ринках. Перший інституційний фонд венчурної фірми, обсягом $46 мільйонів, був запущений у 2022 році і фокусувався переважно на pre-seed та seed-раундах.
Фокус на масштабування та інновації
Другий фонд дозволяє Ventures Platform розширити інвестиції до етапу Series A, прагнучи отримувати більші частки у компаніях та діяти з більшою впевненістю. Це значуща новина для засновників стартапів регіону, оскільки залучення фінансування на цьому етапі стало суттєво складнішим через зниження активності інвесторів із Кремнієвої долини.
Ventures Platform вже почала активну експансію у франкомовну Західну Африку та Північну Африку, де компанія зробила кілька стратегічних інвестицій, щоб отримати ранній доступ до перспективних угод. Загалом, за час існування компанія профінансувала понад 90 стартапів по всій Африці, зосереджуючись переважно на фінтеху, healthtech, агротехнологіях, edtech і штучному інтелекті. Це так звані «painkiller» бізнеси, які вирішують проблему відсутності доступу до базових сервісів для багатьох мешканців континенту.
Серед найуспішніших портфельних компаній – підтримуваний Visa єдиноріг Moniepoint та належний Stripe стартап Paystack, які відкрили нові ринки для онлайн-платежів та банківських послуг для малого бізнесу.
“Багато малих підприємств не могли продавати за межами своєї місцевості до появи Paystack, оскільки не мали змоги приймати онлайн-платежі. Moniepoint, у свою чергу, забезпечив фінансову інклюзію навіть у найвіддаленіших куточках країни. Це і є інновація, яка створює ринок”, – зазначив партнер Ventures Platform Кола Айна.
Інші помітні стартапи у портфелі компанії – платформа для грошових переказів LemFi (за підтримки Left Lane), SeamlessHR (підтримка Фонду Білла і Мелінди Гейтс), OmniRetail (Norfund), фінтех Raenest (QED), а також healthtech-стартап Remedial Health.
Попри те, що африканський технобізнес із 2015 року залучив понад $12 мільярдів інвестицій, галузь стикається з браком екзитів та подій ліквідності. Це ускладнює залучення капіталу більшості венчурних фондів континенту, які в останні два роки опинилися у складних умовах.
У той же час, Ventures Platform змогла акумулювати підтримку місцевих і міжнародних інвесторів для двох фондів, не дивлячись на невизначеність ринку. Фірма відзначає, що її перший фонд за показниками TVPI та IRR входить до числа найуспішніших глобально серед своїх однолітків. Крім того, компанія повернула капітал із чотирьох із шести попередніх синдикатів, включаючи п’ять ангельських, у період з 2016 по 2022 роки.
Хоча темпи залучення коштів в Африці знизилися з $5 мільярдів у 2021 році до $2 мільярдів минулого року, Ventures Platform впевнено оцінює довготривалий потенціал регіону. Колла Айна наголошує, що континент залишається «найчистішою асиметричною ставкою для інвестицій із високим ризиком і великим потенціалом».
Серед ключових факторів для інвесторів називають демографічний бум і стрімке зростання ВВП Африки. За прогнозами, до 2050 року кожен четвертий житель планети буде африканцем, а темпи економічного зростання континенту вже вдвічі перевищують аналогічні показники США. Значна частина ринкової цінності все ще перебуває поза межами цифрової економіки, що створює унікальні можливості для довгострокових інвесторів.
