GameStop объявила о намерении увеличить объем размещения старших конвертируемых облигаций с нулевым купоном до 2,25 миллиарда долларов США. Это решение было принято после того, как акции компании потеряли более 17% стоимости, что вызвано беспокойством инвесторов относительно финансовых результатов и дополнительной эмиссии ценных бумаг.
Об этом сообщает ProIT
Финансовая стратегия на фоне волатильности рынка
Изначально GameStop планировала привлечь 1,75 млрд долларов, однако руководство решило пересмотреть сумму в сторону увеличения. Новый пакет — это старшие конвертируемые облигации со сроком погашения в 2032 году, которые не предполагают купонных выплат и дивидендов. Дополнительно компания заключила опционную сделку еще на 450 млн долларов, что позволит в случае реализации привлечь в общей сложности до 2,68 млрд долларов.
Ожидается, что основной объем выпуска будет завершен до 17 июня 2025 года. Привлеченные средства, по информации GameStop, планируется направить на общекорпоративные цели. Среди вероятных направлений использования — создание резервов в биткойнах, о чем компания ранее уже заявляла.
Реакция рынка и финансовые результаты GameStop
Стоит отметить, что инвесторы негативно отреагировали на объявление о втором за год выпуске облигаций, что уже оказало влияние на динамику акций. В апреле 2025 года GameStop уже привлекла 1,5 млрд долларов через размещение ценных бумаг. После последнего объявления котировки GME открылись ростом на 3,4%, однако за последние пять дней акции упали на 23,5%. На момент подготовки материала акции торгуются на уровне 22,67 доллара, что немного выше цены закрытия предыдущего дня (22,14 доллара).
Выпуск облигаций совпал с публикацией финансовой отчетности за первый квартал 2025 года. Как указано в отчете, выручка компании сократилась на 20,4% и составила 732,4 млн долларов. В то же время GameStop удалось получить чистую прибыль в 44,8 млн долларов, существенно улучшив результат по сравнению с убытками в первом квартале 2024 года.
«Согласно отчету, выручка фирмы упала до $732,4 млн, что на 20,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако компания зафиксировала чистую прибыль в размере $44,8 млн по сравнению с убытками в 1 квартале 2024 года».
