Компания Strategy, ранее известная как MicroStrategy, объявила о запуске первичного публичного размещения (IPO) привилегированных акций серии A под названием Stride (STRD). Цена одной акции установлена на уровне $85, а общее количество акций, которые планируется разместить, составляет 11 764 700 единиц.
Об этом сообщает ProIT
Инвестиционная стратегия и условия размещения
В результате размещения Strategy ожидает привлечь около $979,7 млн чистого дохода после вычета расходов на андеррайтинг и сопутствующих затрат. Полученные средства будут направлены на общие корпоративные цели, среди которых особое место занимает покупка биткойнов и пополнение оборотного капитала. Завершение сделки запланировано на 10 июня 2025 года, при условии выполнения стандартных условий закрытия.
«STRD — это уникальный финансовый инструмент, который сочетает высокую доходность с доступом к нашей биткойн-ориентированной стратегии», — говорится в официальном релизе компании.
Особенности акций STRD и условия для инвесторов
Ключевые характеристики акций STRD включают следующие положения:
- Дивиденды не являются обязательными и выплачиваются только по решению совета директоров.
- В случае объявления дивидендов их размер составит 10% в год от номинальной стоимости акций, а выплата будет производиться ежеквартально, начиная с 30 сентября 2025 года.
- Номинальная (ликвидационная) стоимость одной акции STRD установлена на уровне $100 с ежедневной корректировкой в соответствии с биржевой ценой.
Strategy также оставляет за собой право выкупить все выпущенные акции STRD за наличные, если объем в обращении составит менее 25% от первоначального количества, или в случае налоговых событий. В случае существенных изменений в компании инвесторы получают право требовать выкуп своих акций.
В роли совместных менеджеров выпуска выступают такие известные финансовые учреждения, как Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company и TD Securities. Дополнительно среди сопроводителей размещения указаны Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods и BTIG.
Ранее Strategy объявляла о намерении выпустить еще 2,5 млн акций STRD в рамках плана «42/42».