Месенджер Telegram успішно завершив операцію із залучення капіталу через випуск конвертованих облігацій, отримавши в результаті $1,7 млрд. Значна частина цих коштів буде використана для викупу облігацій, випущених у 2021 році, термін погашення яких настає в березні 2026 року.
Про це розповідає ProIT
Деталі операції з облігаціями
Відповідно до інформації Bloomberg, операція була перевиконана, і перші дані про залучення фінансування з’явилися 28 травня 2025 року, коли компанія планувала залучити $1,5 млрд. У рамках проведеного біржового тендеру, який було завершено 28 травня, Telegram випустив облігації з прибутковістю 9% строком на п’ять років.
Компанія планує направити $955 млн на викуп попередніх боргових цінних паперів, які мають термін погашення в 2026 році. Інші $745 млн будуть спрямовані на подальший розвиток і масштабування бізнесу.
Можливість конверсії облігацій в акції
Згідно з інформацією з джерел Bloomberg, інвестори, які придбали облігації, отримають можливість конвертувати їх у акції у випадку проведення первинної публічної пропозиції (IPO) компанії. Викуп облігацій відбуватиметься за ставкою у 80% від номіналу.
«Реакція активу Toncoin (TON) на новину була більш стриманою, ніж на перший анонс угоди».
Незважаючи на це, він демонструє незначний ріст: на добовому графіку приріст складає 1%, а на тижневому – 8,7%.
Нагадаємо, що у 2021 році Telegram вже випускав п’ятирічні конвертовані облігації, але зі ставкою 7%. Саме на їхнє погашення буде спрямовано $955 млн з нового залученого капіталу. У жовтні 2023 року стало відомо, що Telegram готується до IPO, але в квітні 2024 року Павло Дуров відкинув ідею проведення публічного розміщення акцій у найближчій перспективі.
