Найбільша фінтех-компанія Африки Flutterwave оголосила про придбання нігерійського стартапу Mono, який спеціалізується на відкритому банкінгу. Угода здійснена у форматі обміну акціями, а її вартість, за оцінками джерел, становить від 25 до 40 мільйонів доларів США.
Про це розповідає ProIT
Злиття провідних гравців африканського фінтеху
Завдяки цій угоді об’єднуються два лідери інфраструктури фінансових технологій регіону: Flutterwave підтримує одну з наймасштабніших платіжних мереж континенту, а Mono, відому як «Plaid для Африки», використовують для доступу бізнесу до банківських даних, ініціації платежів і перевірки клієнтів. Mono привернула близько 17,5 мільйонів доларів інвестицій від Tiger Global, General Catalyst і Target Global. Як зазначають джерела, всі інвестори Mono змогли повернути свої вкладення, а деякі з найперших інвесторів отримали прибуток до 20 разів від вкладеної суми. Mono залишиться незалежним продуктом, зберігаючи власний бренд.
Mono була заснована у 2020 році та, подібно до Plaid, впровадила API для надання користувачам можливості ділитися банківською інформацією за власною згодою. Це дозволяє фінансовим установам аналізувати доходи, структуру витрат і платоспроможність клієнтів. В умовах обмеженої присутності кредитних бюро в африканських країнах та важливості аналізу банківських операцій саме такі рішення, як Mono, стають необхідними для фінтех-ринку.
Ефект для ринку: інфраструктурна трансформація та нові можливості
За словами генерального директора Mono Абдулхаміда Хассана, майже всі цифрові кредитори Нігерії використовують рішення Mono. В компанії повідомляють, що їхня інфраструктура забезпечила понад 8 мільйонів зв’язків з банківськими рахунками, охопивши близько 12% банківського сектору Нігерії, а також передала понад 100 мільярдів фінансових даних кредиторам і обробила мільйони платежів. Серед клієнтів Mono — Moniepoint, яку підтримує Visa, та PalmPay з інвестиціями GIC.
Інтеграція Mono дозволяє Flutterwave розширити спектр послуг: від платежів до ідентифікації клієнтів, перевірки банківських рахунків, оцінки ризиків і управління одноразовими чи регулярними переказами коштів. Flutterwave вже працює на понад 30 ринках Африки, має місцеві ліцензії, корпоративних клієнтів і команди з дотримання комплаєнсу.
“Payments, data, and trust cannot exist in silos. Open banking provides the connective tissue, and Mono has built critical infrastructure in this space”, — наголосив генеральний директор Flutterwave Олубенга ‘GB’ Агбуола.
Абдулхамід Хассан вважає, що Африка вступає у фазу кредитної експансії: уряди посилюють політику фінансової інклюзії через кредитування, а для цього потрібні розвинена дата-інфраструктура та довіра з боку регуляторів. Успіх відкритого банкінгу залежить від впевненості в надійності системи захисту коштів клієнтів.
Поглинання Mono дає змогу компанії швидко масштабувати діяльність із послабленням регуляторних бар’єрів, спираючись на мережу та досвід Flutterwave. Угоди такого масштабу свідчать про новий етап розвитку африканського фінтеху, коли компанії дедалі частіше інтегруються у великі екосистеми замість того, щоб прагнути до статусу окремих гігантів.
Ця транзакція нагадує спроби консолідації на глобальному ринку фінтех-інфраструктури, наприклад, невдачу Visa з придбанням Plaid у 2020 році через блокування американськими регуляторами. Обидві компанії — Flutterwave і Mono — підтримували Tiger Global, але угода стала результатом багаторічної співпраці між командами, які спільно розробляли банківські платіжні продукти.
Mono зуміла стати ключовим гравцем на ринку, обійшовши конкурентів, зокрема Okra (яка припинила роботу) і Stitch (що переорієнтувалася на платежі та залучила більше капіталу). За словами Хассана, Mono не була змушена продаватися, а компанія впевнено рухається до прибутковості завдяки значним фінансовим резервам, незважаючи на складну ситуацію з венчурним фінансуванням у регіоні.