Кліматичні технологічні стартапи часто стикаються з так званою «долиною смерті», коли початкове фінансування вже отримано, але до залучення значних інвестицій для комерційного масштабування технологій ще далеко. Для таких компаній ця проблема особливо актуальна, адже більшість рішень у сфері кліматичних технологій базуються на створенні обладнання та інфраструктури, що потребує великих капіталовкладень. Будівництво першого зразкового заводу чи електростанції може обійтися в десятки або навіть сотні мільйонів доларів.
Про це розповідає ProIT
All Aboard Coalition: новий підхід до фінансування кліматичних інновацій
Зараз з’явилася ініціатива, яка прагне подолати цей розрив у фінансуванні — фонд All Aboard Coalition. Його мета — зібрати $300 млн до жовтня цього року, щоб підтримати стартапи у залученні наступних раундів інвестицій на $100–200 млн для реалізації перших масштабних проектів.
Попри те, що $300 млн здається скромною сумою для таких капіталомістких галузей, головною силою All Aboard Coalition є його мережа впливових інвесторів у сфері кліматичних технологій. Завдяки цьому фонд може стати своєрідним сигналом для великих інституційних інвесторів, що ці компанії заслуговують на підтримку.
Лідерство та партнери фонду
Фонд очолює Кріс Андерсон, відомий куратор і колишній керівник TED Talks, який свого часу перетворив TED із невеликої конференції на всесвітньо відому платформу поширення ідей. Тепер він застосовує свій досвід у побудові спільнот для вирішення проблеми фінансування кліматичних стартапів.
До складу All Aboard Coalition входять такі інвестиційні компанії, як Ara Partners, Breakthrough Energy Ventures, Clean Energy Ventures, Congruent Ventures, DCVC, Energy Impact Partners, Future Ventures, Galvanize Climate Solutions, Gigascale Capital, Khosla Ventures, NGP Energy Capital Management, Obvious Ventures, Prelude Ventures, S2G та Spring Lane Capital.
All Aboard Coalition пропонуватиме фінансування у вигляді інвестицій у капітал або конвертований капітал, але не надаватиме кредити чи фінансування під конкретні проекти. Такий підхід позиціонує фонд як венчурного інвестора, а не як фонду проектного фінансування.
“Надія полягає в тому, що новий фонд стане у секторі кліматичних технологій своєрідним сигналом на зразок Sequoia: коли All Aboard інвестує у компанію, до неї приєднаються й інші досвідчені фонди”.
Деякі партнери з вищезазначених інвестфондів вже інвестують у новий фонд, хоча для участі це не є обов’язковою умовою.
Для кліматичних стартапів, які прагнуть подолати «долину смерті», $300 млн буде лише початком. Насправді, для успіху галузі потрібно значно більше фінансування — навіть більше за $60 млрд, якими нині управляють члени All Aboard Coalition. Ключовим фактором стане залучення широкого кола інвесторів, зокрема й тих, хто раніше не спеціалізувався на кліматичних технологіях. Це необхідно як для успішного масштабування окремих компаній, так і для розвитку всієї галузі кліматичних інновацій.