Компания Figma, которая готовится к первичному размещению акций, объявила ценовой диапазон в $25–28 за акцию. В то же время компания приняла нестандартное решение для IPO: существующим акционерам разрешено продать значительно больше акций, чем самой компании.
Об этом сообщает ProIT
Детали размещения и доля основателя
Figma планирует выставить на продажу около 12,5 миллиона акций, тогда как акционеры смогут реализовать почти 24,7 миллиона акций. Если интерес к IPO подтвердится, им будет разрешено дополнительно продать еще до 5,5 миллиона акций.
Основатель и генеральный директор Figma Дилан Филд сообщил о намерении продать 2,35 миллиона акций. По средней цене он получит более $62 миллионов, а в случае повышения цены акций эта сумма может возрасти.
«Даже с этой продажей он все равно будет владеть огромным количеством акций и контролировать компанию. Он будет держать 74% голосующих прав после IPO. Это благодаря суперголосующим правам в 15 голосов за акцию для класса B, которым он управляет, плюс праву голоса по акциям класса B своего соучредителя Эвана Уоллеса, как сообщает компания в своем S-1.»
Интересы инвесторов и перспективы IPO
Крупнейшие венчурные инвесторы Figma — Index, Greylock, Kleiner Perkins и Sequoia — также планируют продать часть своих акций. В случае высокого спроса они смогут реализовать от 1,7 до 3,3 миллиона акций каждый. Однако эти фонды оставляют за собой основную часть своих пакетов, демонстрируя веру в дальнейший рост компании.
Открытие возможности для дополнительных продаж акций объясняется тем, что иначе компания могла бы не удовлетворить спрос инвесторов. Несмотря на активную продажу, большая часть акций останется в собственности текущих акционеров.
Figma не получит прибыли от продажи акций, которые реализуют акционеры. Однако если цена размещения превысит заявленный диапазон, выиграют как компания, так и ее акционеры. По оценкам экспертов, ожидается привлечь около $1,5 миллиарда, а в случае превышения этой суммы Figma станет крупнейшим IPO 2025 года на данный момент. Проведение размещения ожидается уже на следующей неделе.