Groww, найбільший брокерський сервіс для роздрібних інвесторів в Індії, готується до багатомільярдного IPO, що може стати знаковою подією для ринку країни. Компанія стане першою індійською стартап-компанією, яка проведе публічне розміщення акцій після перенесення штаб-квартири зі США назад до Індії.
Про це розповідає ProIT
Перенесення головного офісу та масштабне IPO
Groww, підтримувана генеральним директором Microsoft Сатья Наделлою та ключовими інвесторами, зокрема Y Combinator, Ribbit Capital та Tiger Global, подала проєкт документації для IPO, яке очікується до кінця цього року. Після зміни юрисдикції з Делаверу (США) до Індії минулого року, компанія сплатила близько $159 мільйонів податків. Цей крок дозволив краще відповідати місцевим регуляторним вимогам та відкрив можливість для лістингу на індійських біржах.
Згідно з поданими документами, три великі інвестиційні фонди — Y Combinator, Ribbit Capital та Tiger Global — планують продати близько 236 мільйонів акцій, що становить орієнтовно 5,6% від загального капіталу Groww. Це найбільший блок акцій серед усіх продавців, та він складає близько 41% від усього обсягу акцій, що пропонуються публіці.
Зростання стартап-сектору та фінансові показники Groww
За останні роки низка індійських стартапів, серед яких Pine Labs, Razorpay, Meesho, Zepto та підтримуваний Walmart PhonePe, також повернули свої штаб-квартири з-за кордону до Індії. Така тенденція свідчить про зрілість індійського ринку капіталу, інтерес роздрібних інвесторів до IPO та привабливість місцевих бірж для технологічних компаній.
Groww планує залучити ₹10,6 мільярда (близько $121 мільйона) шляхом розміщення нових акцій, а також буде проведено вторинний продаж 574 мільйонів акцій існуючими акціонерами, що оцінюється у ₹5–6 мільярдів (приблизно $568–$682 мільйонів). Очікувана оцінка вартості компанії після розміщення — $9 мільярдів.
Фінансові результати компанії за фінансовий рік, що завершився 31 березня, вражають: виручка склала ₹40,6 мільярда (близько $462 мільйона), що на 45% більше, ніж попереднього року. Чистий прибуток після сплати податків — ₹18,2 мільярда (приблизно $208 мільйонів). Для порівняння, у попередньому році Groww зазнала чистого збитку на рівні ₹8 мільярдів (близько $92 мільйонів), головним чином через витрати на релокацію з Делаверу.
Станом на червень компанія обслуговувала близько 37,4 мільйона демат-рахунків для фізичних осіб, що дорівнює майже 19% ринку Індії. Кількість активних клієнтів на Національній фондовій біржі сягнула 12,6 мільйона (26% ринку). Платформа також підтримує близько 17 мільйонів активних систематичних інвестиційних планів і 9 мільйонів унікальних інвесторів у взаємні фонди, ставши єдиним інвестдодатком у країні з понад 100 мільйонами завантажень.
“Невеликий обсяг проданих акцій свідчить про те, що засновники Groww зберігають майже всю свою частку в компанії, тоді як основні інвестори використовують IPO як можливість для виходу”.
IPO Groww консультують провідні фінансові установи: JPMorgan Chase, Kotak Mahindra Bank, Citigroup, Axis Bank та Motilal Oswal Investment Advisors.
