Groww, крупнейший брокерский сервис для розничных инвесторов в Индии, готовится к многомиллиардному IPO, которое может стать знаковым событием для рынка страны. Компания станет первой индийской стартап-компанией, которая проведет публичное размещение акций после переноса штаб-квартиры из США обратно в Индию.
Об этом сообщает ProIT
Перенос головного офиса и масштабное IPO
Groww, поддерживаемая генеральным директором Microsoft Сатья Наделлой и ключевыми инвесторами, включая Y Combinator, Ribbit Capital и Tiger Global, подала проект документации для IPO, которое ожидается до конца этого года. После изменения юрисдикции с Делавэра (США) на Индию в прошлом году, компания уплатила около $159 миллионов налогов. Этот шаг позволил лучше соответствовать местным регуляторным требованиям и открыл возможность для листинга на индийских биржах.
Согласно поданным документам, три крупных инвестиционных фонда — Y Combinator, Ribbit Capital и Tiger Global — планируют продать около 236 миллионов акций, что составляет примерно 5,6% от общего капитала Groww. Это крупнейший блок акций среди всех продавцов, и он составляет около 41% от общего объема акций, предлагаемых публике.
Рост стартап-сектора и финансовые показатели Groww
За последние годы ряд индийских стартапов, среди которых Pine Labs, Razorpay, Meesho, Zepto и поддерживаемый Walmart PhonePe, также вернули свои штаб-квартиры из-за границы в Индию. Эта тенденция свидетельствует о зрелости индийского рынка капитала, интересе розничных инвесторов к IPO и привлекательности местных бирж для технологических компаний.
Groww планирует привлечь ₹10,6 миллиарда (около $121 миллиона) путем размещения новых акций, а также будет проведен вторичный продаж 574 миллионов акций существующими акционерами, что оценивается в ₹5–6 миллиардов (примерно $568–$682 миллиона). Ожидаемая оценка стоимости компании после размещения — $9 миллиардов.
Финансовые результаты компании за финансовый год, завершившийся 31 марта, впечатляют: выручка составила ₹40,6 миллиарда (около $462 миллиона), что на 45% больше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль после уплаты налогов — ₹18,2 миллиарда (примерно $208 миллионов). Для сравнения, в предыдущем году Groww понесла чистый убыток в размере ₹8 миллиардов (около $92 миллионов), главным образом из-за расходов на релокацию из Делавэра.
По состоянию на июнь компания обслуживала около 37,4 миллиона демат-аккаунтов для физических лиц, что составляет почти 19% рынка Индии. Количество активных клиентов на Национальной фондовой бирже достигло 12,6 миллиона (26% рынка). Платформа также поддерживает около 17 миллионов активных систематических инвестиционных планов и 9 миллионов уникальных инвесторов в взаимные фонды, став единственным инвестиционным приложением в стране с более чем 100 миллионами загрузок.
«Небольшой объем проданных акций свидетельствует о том, что основатели Groww сохраняют почти всю свою долю в компании, в то время как основные инвесторы используют IPO как возможность для выхода».
IPO Groww консультируют ведущие финансовые учреждения: JPMorgan Chase, Kotak Mahindra Bank, Citigroup, Axis Bank и Motilal Oswal Investment Advisors.