Індійська платформа для залучення клієнтів MoEngage, яка обслуговує бренди у 75 країнах, оголосила про залучення $180 млн у додатковому раунді фінансування серії F, що відбулося лише через кілька тижнів після попереднього раунду на $100 млн. Більша частина нових коштів пішла на викуп акцій у інвесторів та працівників через вторинні транзакції.
Про це розповідає ProIT
Стратегія фінансування та структура угоди
Із залучених $180 млн близько $123 млн становили вторинні транзакції, включаючи $15 млн, спрямованих на викуп акцій у 259 нинішніх і колишніх співробітників. Решта $57 млн надійшли у вигляді основного капіталу для подальшого розвитку бізнесу. Раунд очолили ChrysCapital і Dragon Funds, до них приєдналися Schroders Capital, а також існуючі інвестори TR Capital і B Capital. Ранні інвестори, серед яких Eight Roads Ventures, Helion Venture Partners, Z47 і Ventureast, продали свої акції у рамках вторинних угод.
Оцінка MoEngage після цієї угоди перевищила $900 млн. За словами особи, обізнаної з деталями угоди, стартап наближається до досягнення $100 млн річного регулярного доходу, хоча компанія офіційно ці дані не підтверджує.
Плани розвитку та розширення бізнесу
MoEngage планує інвестувати свіжий капітал у розвиток свого AI-набору Merlin та впровадження агентів штучного інтелекту для підвищення ефективності маркетингових команд і якості прийняття рішень. Стартап також розширює функціонал для продуктових і інженерних команд, інтегруючи аналітичні та повідомлювальні інструменти в єдину платформу. Такий підхід має збільшити середню вартість контракту та розширити цільовий ринок компанії.
“Коли ви розглядаєте залучення клієнтів, це не обов’язково сфокусовано лише на маркетингових командах. Є також продуктові та інженерні команди, які прагнуть аналізувати поведінку та дані своїх клієнтів”, – зазначив Равітеджа Додда, співзасновник та генеральний директор MoEngage.
Частину нового фінансування компанія спрямує на стратегічні придбання, зокрема у США та Європі, орієнтуючись на компанії, що доповнюють її платформу або сприяють прискоренню експансії. Також MoEngage цікавлять невеликі AI-команди для посилення своїх рішень на основі штучного інтелекту.
Стартап, який має офіси в Бангалорі та Сан-Франциско, отримує понад 30% доходу з Північної Америки, близько 25% – з Європи та Близького Сходу, а решта 45% надходить з Індії та Південно-Східної Азії.
Структура фінансування з перевагою вторинних транзакцій відображає пізню стадію розвитку компанії, дозволяючи раннім інвесторам і співробітникам отримати ліквідність без необхідності швидкого виходу на IPO. Така модель надає MoEngage гнучкість у виборі подальших кроків, орієнтуючись на бізнес-пріоритети.
За словами Додди, MoEngage не має термінової необхідності виходити на біржу, але все ж планує публічне розміщення акцій протягом кількох наступних років, враховуючи ринкову кон’юнктуру та інші фактори.
MoEngage очікує досягти позитивного показника EBITDA вже у цьому кварталі та розраховує на середньорічне зростання близько 35% упродовж наступних трьох років.
Бхавін Туракія, співзасновник і генеральний директор фінтех-компанії Zeta, яка користується сервісами MoEngage, відзначив, що аналітичні та повідомлювальні інструменти стартапу допомогли покращити процеси залучення і активації клієнтів, а також підвищити крос-продажі на ключових етапах взаємодії з клієнтами.
Вторинна складова останнього раунду також дала змогу деяким раннім інвесторам повністю вийти з бізнесу. Зокрема, венчурна компанія Ventureast, що інвестувала у MoEngage у 2018 році, зафіксувала прибуток майже у 10 разів від вкладених коштів.
Віней Рао, партнер Ventureast, підкреслив, що MoEngage, на відміну від багатьох міжнародних компаній у сфері залучення клієнтів, зберігає індійську структуру витрат, що дозволяє їй ефективніше конкурувати на ринку США та масштабувати бізнес.
З урахуванням останнього раунду фінансування, MoEngage загалом залучила близько $307 млн первинного капіталу.