Компанія Navan, яка спеціалізується на корпоративному управлінні подорожами та раніше була відома під назвою TripActions, подала оновлені документи для первинного публічного розміщення акцій (IPO) до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), незважаючи на те, що федеральний уряд наразі перебуває у стані шатдауну.
Про це розповідає ProIT
IPO під час шатдауну: нові правила SEC
Navan скористалася новими правилами SEC, які дозволяють компаніям, що планують стати публічними, подавати оновлену інформацію про кількість акцій, діапазон їхньої ціни та інші важливі деталі навіть під час шатдауну. За цими правилами, якщо документи відповідають вимогам, вони автоматично вважаються затвердженими через 20 днів без детального розгляду співробітниками комісії. Після цього Navan зможе офіційно розпочати «роуд-шоу» для залучення інвесторів. Однак ці правила не виключають можливості подальших питань або вимог до виправлення документів з боку SEC.
“Навіть із цим правилом багато компаній вважають за краще отримати схвалення від співробітника SEC, ніж діяти самостійно, тому технологічна індустрія уважно стежить за тим, як завершиться спроба Navan”.
Умови розміщення та фінансові показники Navan
Згідно з оновленим проспектом, Navan планує розмістити 30 мільйонів нових акцій, а ще 7 мільйонів акцій запропонують до продажу інсайдери компанії. Діапазон ціни однієї акції визначено в межах від $24 до $26. На верхній межі цієї ціни Navan зможе залучити понад $960 мільйонів, а оцінка компанії сягне $6,45 мільярда. Серед інвесторів Navan – Lightspeed, Andreessen Horowitz, Zeev Ventures та Greenoaks.
За останні 12 місяців Navan повідомила про дохід у $613 мільйонів, що на 32% більше, ніж у попередньому періоді. Водночас збитки компанії за цей період склали $188 мільйонів.
