Молодое поколение наследников богатых семей стран Персидского зали готовится осуществить масштабный перераспределение активов на сумму около $1 трлн, фокусируясь на инвестициях в криптоактивы, хедж-фонды и другие альтернативные финансовые инструменты. Отход от традиционных направлений, таких как недвижимость, в пользу токенизированных фондов и ESG-инвестиций определяет новую стратегию управления богатством в регионе.
Об этом сообщает ProIT
Пример: трансформация инвестиционной стратегии Kanoo Group
Один из ярких примеров изменений — история 135-летней торговой династии Kanoo Group из Бахрейна. В 2020 году братья-близнецы Абдулазиз и Абдулла Кану, представляющие пятое поколение семьи, предложили инвестировать в биткойн. Сначала руководитель инвестиционного подразделения, Джеймс Берк, скептически отнесся к этой идее, однако после детального анализа рынка он пересмотрел свою позицию и поддержал инициативу молодых наследников.
«Я понял, что эти 22-летние парни могут быть на правильном пути», — рассказал Берк.
В результате инвестиционный комитет Kanoo Group принял решение о вложении в биткойн, что впоследствии принесло прибыль после удачной продажи актива. После этого братья создали собственную компанию для управления цифровыми активами, которая помогает другим семейным офисам инвестировать в криптовалюты, а сам семейный офис продолжает вкладывать средства через хедж-фонды.
Диверсификация портфелей и новые финансовые тенденции
Аналитики прогнозируют, что в ближайшие годы наследники семей Ближнего Востока получат в наследство более $1 трлн активов, что будет способствовать институционализации частного капитала. В отличие от предыдущих поколений, которые отдавали предпочтение недвижимости и традиционному бизнесу, новые владельцы капиталов активно исследуют альтернативные сферы: частный капитал, венчурные фонды, хедж-фонды, ESG-стратегии и криптоактивы.
Финансовые центры Дубая и Абу-Даби уже привлекли более 70 хедж-фондов, среди которых Brevan Howard и Marshall Wace. Молодые инвесторы все чаще выбирают фонды с экспозицией на цифровые активы, токенизированные фонды и недвижимость.
Усиление профессиональной экспертизы в сфере семейных офисов способствует проведению самостоятельной проверки проектов, а не только соблюдению советов банков. По данным исследования Tharawat, более 70% семейных офисов в регионе уже участвуют в частных инвестициях, а почти 60% — в венчурном капитале, инвестируя в стартапы.
Инвестиционные портфели становятся все более диверсифицированными: значительная часть капиталов размещается в США, частично — в Европе, а также растет интерес к Азии. Молодые наследники ориентируются на устойчивое развитие, подчеркивая важность экологических и социальных аспектов в своих стратегиях.
«Я бы не сказал, что это противостояние поколений, но новое поколение действительно понимает, что вопросы устойчивости имеют значение. Как семья, ты заботишься о своих детях и о том, какую планету оставишь после себя», — отметил Кевин Шалуб, наследник семейной группы Chalhoub Group.
По данным аналитической компании Arkham Intelligence, резерв биткойнов Объединенных Арабских Эмиратов составляет 6333 BTC. Специалисты уверены: инвестиционная активность наследников стран Ближнего Востока будет определять дальнейшее развитие рынка криптоактивов в мире.