Молоде покоління спадкоємців багатих родин країн Перської затоки готується здійснити масштабний перерозподіл активів на суму близько $1 трлн, фокусуючись на інвестиціях у криптоактиви, хедж-фонди та інші альтернативні фінансові інструменти. Відхід від традиційних напрямків, таких як нерухомість, на користь токенізованих фондів та ESG-інвестицій визначає нову стратегію управління багатством у регіоні.
Про це розповідає ProIT
Приклад: трансформація інвестиційної стратегії Kanoo Group
Один із яскравих прикладів змін — історія 135-річної торговельної династії Kanoo Group з Бахрейну. У 2020 році брати-близнюки Абдулазіз і Абдулла Кану, які представляють п’яте покоління родини, запропонували інвестувати у біткоїн. Спочатку керівник інвестиційного підрозділу, Джеймс Берк, скептично поставився до цієї ідеї, проте після детального аналізу ринку він переглянув свою позицію і підтримав ініціативу молодих спадкоємців.
«Я зрозумів, що ці 22-річні хлопці можуть бути на правильному шляху», — розповів Берк.
У результаті інвестиційний комітет Kanoo Group ухвалив рішення про вкладення у біткоїн, що згодом принесло прибуток після вдалого продажу активу. Після цього брати створили власну компанію для управління цифровими активами, яка допомагає іншим сімейним офісам інвестувати у криптовалюти, а сам сімейний офіс продовжує вкладати кошти через хедж-фонди.
Диверсифікація портфелів та нові фінансові тенденції
Аналітики прогнозують, що у найближчі роки спадкоємці сімей Близького Сходу отримають у спадок понад $1 трлн активів, що сприятиме інституціоналізації приватного капіталу. На відміну від попередніх поколінь, які віддавали перевагу нерухомості та традиційному бізнесу, нові власники капіталів активно досліджують альтернативні сфери: приватний капітал, венчурні фонди, хедж-фонди, ESG-стратегії та криптоактиви.
Фінансові центри Дубая та Абу-Дабі вже привабили понад 70 хедж-фондів, серед яких Brevan Howard та Marshall Wace. Молодші інвестори дедалі частіше обирають фонди з експозицією на цифрові активи, токенізовані фонди та нерухомість.
Посилення професійної експертизи у сфері сімейних офісів сприяє проведенню самостійної перевірки проєктів, а не лише дотриманню порад банків. За результатами дослідження Tharawat, понад 70% сімейних офісів у регіоні вже беруть участь у приватних інвестиціях, а майже 60% — у венчурному капіталі, інвестуючи у стартапи.
Інвестиційні портфелі стають дедалі більш диверсифікованими: значна частина капіталів розміщується у США, частково — у Європі, а також зростає інтерес до Азії. Молоді спадкоємці орієнтуються на стійкий розвиток, підкреслюючи важливість екологічних та соціальних аспектів у своїх стратегіях.
«Я б не сказав, що це протистояння поколінь, але нове покоління справді розуміє, що питання сталості має значення. Як сім’я, ти дбаєш про своїх дітей і про те, яку планету залишиш після себе», — зазначив Кевін Шалуб, спадкоємець сімейної групи Chalhoub Group.
За даними аналітичної компанії Arkham Intelligence, резерв біткоїнів Об’єднаних Арабських Еміратів становить 6333 BTC. Фахівці впевнені: інвестиційна активність спадкоємців країн Близького Сходу визначатиме подальший розвиток ринку криптоактивів у світі.