Firefly Aerospace, ведущая космическая компания, официально объявила о намерении стать публичной, подав документы для проведения первичного публичного размещения акций (IPO) в 2025 году. Компания, которая в этом году достигла ряда значительных успехов, включая историческую коммерческую посадку на Луну, уже предоставила регуляторам детальный план по проведению IPO.
Об этом сообщает ProIT
Финансовые показатели и перспективы роста
В документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Firefly Aerospace раскрывает свои финансовые показатели и стратегию корпоративного управления. Хотя в настоящее время не опубликовано количество акций, которые будут предложены, а также их ценовая категория, окончательная оценка компании еще не определена.
На момент подачи документов компания имела $176,9 млн наличных и эквивалентов. Несмотря на отрицательный денежный поток и убытки, Firefly уверенно заявляет о достаточном объеме средств для покрытия финансовых потребностей как минимум на следующие 12 месяцев. Однако у Firefly есть и значительный долг — около $173,6 млн, из которых $136,1 млн составляет кредит с процентной ставкой 13,87%. Часть средств, полученных от размещения акций, будет направлена на погашение этого долга.
Согласно финансовым результатам, на конец первого квартала выручка Firefly составила $55,8 млн, что в несколько раз больше, чем $8,3 млн за аналогичный период 2024 года. Основную часть дохода — около $50 млн — принесло направление «spacecraft solutions», в частности миссия лунного посадочного модуля Blue Ghost, а еще $5 млн — запуск ракет. Однако затраты на оборудование остаются высокими: затраты на продажи составили около $53 млн, а валовая прибыль — всего $2,2 млн.
По итогам 2024 финансового года чистый убыток компании увеличился до $231,1 млн, по сравнению с $135,5 млн в 2023 году. За первый квартал текущего года чистые убытки составили $60,1 млн.
Крупные контракты и стратегические партнерства
Firefly Aerospace прогнозирует дальнейший рост, имея в разработке ряд масштабных проектов и контрактов. Среди них — сотрудничество с оборонным гигантом Northrop Grumman по созданию нового многоразового ракетного носителя Eclipse, а также соглашение с Lockheed Martin о до 25 запусках. Кроме того, компания готовится к коммерческому запуску линейки космических аппаратов Elytra, предназначенных для транспортных услуг в космосе.
Спрос на услуги Firefly остается устойчивым: по состоянию на 31 марта компания имела в портфеле заказов на $1,1 млрд, что в два раза больше, чем год назад. Основной прирост обеспечили три многозапусковых контракта на малую ракету Alpha и еще один контракт на лунную доставку для Blue Ghost.
Firefly также планирует оставаться «контролируемой компанией» — согласно правилам Nasdaq, AE Industrial Partners, которая владеет контрольным пакетом Firefly с 2022 года, сохранит существенный контроль над управлением даже после выхода компании на биржу.
Firefly Aerospace намерена разместить свои акции на бирже Nasdaq Global Market под тикером $FLY. Это событие происходит на фоне затишья на рынке выхода космических компаний на биржу, после волны IPO через специальные компании SPAC в 2021–2022 годах, многие из которых не оправдали ожиданий.
Ожидается, что размещение акций Firefly обеспечит дополнительную ликвидность для рынка. Указанное IPO состоится через месяц после того, как Voyager Space, компания, работающая над частной космической станцией Starlab, также подала документы на IPO.