Firefly Aerospace, провідна космічна компанія, офіційно оголосила про намір стати публічною, подавши документи для проведення первинного публічного розміщення акцій (IPO) у 2025 році. Компанія, яка цьогоріч досягла низки визначних успіхів, включаючи історичну комерційну посадку на Місяць, вже надала регуляторам детальний план щодо проведення IPO.
Про це розповідає ProIT
Фінансові показники та перспективи зростання
У документах, поданих до Комісії з цінних паперів та бірж США, Firefly Aerospace розкриває свої фінансові показники й стратегію корпоративного управління. Хоча наразі не оприлюднено кількість акцій, що будуть запропоновані, а також їхню цінову категорію, остаточна оцінка компанії ще не визначена.
На момент подання документів компанія мала $176,9 млн готівки та еквівалентів. Незважаючи на негативний грошовий потік і збитки, Firefly впевнено заявляє про достатній обсяг коштів для покриття фінансових потреб щонайменше протягом наступних 12 місяців. Проте, у Firefly є й значний борг — близько $173,6 млн, з яких $136,1 млн становить кредит із процентною ставкою 13,87%. Частина коштів, отриманих від розміщення акцій, буде спрямована на погашення цього боргу.
Згідно з фінансовими результатами, на кінець першого кварталу виручка Firefly сягнула $55,8 млн, що у кілька разів більше, ніж $8,3 млн за аналогічний період 2024 року. Основну частину доходу — близько $50 млн — принесло напрям «spacecraft solutions», зокрема місії місячного посадкового модуля Blue Ghost, а ще $5 млн — запуск ракет. Однак витрати на обладнання залишаються високими: витрати на продажі становили близько $53 млн, а валовий прибуток — лише $2,2 млн.
За підсумками 2024 фінансового року чистий збиток компанії збільшився до $231,1 млн, порівняно зі $135,5 млн у 2023 році. За перший квартал поточного року чисті збитки склали $60,1 млн.
Великі контракти та стратегічні партнерства
Firefly Aerospace прогнозує подальше зростання, маючи у розробці низку масштабних проектів і контрактів. Серед них — співпраця з оборонним гігантом Northrop Grumman щодо створення нового багаторазового ракетного носія Eclipse, а також угода із Lockheed Martin про до 25 запусків. Крім того, компанія готується до комерційного запуску лінійки космічних апаратів Elytra, призначених для транспортних послуг у космосі.
Попит на послуги Firefly є стійким: станом на 31 березня компанія мала у портфелі замовлень на $1,1 млрд, що у два рази більше, ніж рік тому. Основний приріст забезпечили три багатозапускові контракти на малу ракету Alpha та ще один контракт на місячну доставку для Blue Ghost.
Firefly також планує залишатися «контрольованою компанією» — згідно з правилами Nasdaq, AE Industrial Partners, яка володіє мажоритарною часткою Firefly з 2022 року, збереже суттєвий контроль над управлінням навіть після виходу компанії на біржу.
Firefly Aerospace має намір розмістити свої акції на біржі Nasdaq Global Market під тікером $FLY. Ця подія відбувається на фоні затишшя на ринку виходу космічних компаній на біржу, після хвилі IPO через спеціальні компанії SPAC у 2021–2022 роках, багато з яких не виправдали очікувань.
Очікується, що розміщення акцій Firefly забезпечить додаткову ліквідність для ринку. Зазначене IPO відбудеться через місяць після того, як Voyager Space, компанія, що працює над приватною космічною станцією Starlab, також подала документи на IPO.