Цифровой потребительский банк Chime наконец-то сделал шаг к своему первичному публичному размещению акций (IPO), подав документы S-1 во вторник. Ранее Chime, как сообщалось, подавал конфиденциальные документы S-1 еще в декабре прошлого года.
Об этом сообщает ProIT
Документы S-1 обычно содержат разнообразную информацию, включая финансовые, юридические и другие риски. Однако в документах Chime еще много незаполненных мест. В настоящее время неизвестно, сколько акций планируется продать и по какой цене. Согласно оценкам IPO-экспертов Renaissance Capital, Chime может пытаться привлечь $1 миллиард.
Финансовые детали и инвесторы
Также неизвестно, сколько акций планируют продать инсайдеры в рамках IPO. Среди них — основные инвесторы, в состав которых входят миллиардер Юрий Мильнер через DST Global, Майкл Старк через Crosslink Capital, а также миллиардер Лен Блаватник из Access Industries. Среди венчурных капиталистов, поддерживающих Chime, есть General Atlantic, Menlo Ventures, Sino French Innovation Fund и Iconiq.
Chime привлек $2.65 миллиарда в целом как частная компания, в том числе последний раунд финансирования в 2021 году, когда его стоимость оценивалась в $25 миллиардов по данным PitchBook. Таким образом, на его капитализационной таблице появилось еще больше венчурных капиталистов. Для них это также может стать выгодной инвестицией. Например, венчурные фирмы Forerunner Ventures и Homebrew считают Chime своей портфельной компанией.
Chime предоставил один интересный факт, который свидетельствует о том, что компания верит в успех своего IPO. Она привлекла большой список инвестиционных банкиров, включая Morgan Stanley, Goldman Sachs и JP Morgan.
Перспективы и сделки
Финансовые показатели компании свидетельствуют о потенциальном интересе инвесторов. В конце 2024 года компания зафиксировала $1.67 миллиарда дохода и $25 миллионов убытков, по сравнению с почти $1.3 миллиарда дохода и $203 миллионов убытков в 2023 году. В первом квартале 2025 года ее доход уже составил $519 миллионов. Таким образом, по расчетам, это ставит компанию на путь к доходу в $2 миллиарда в этом году и близости к прибыльности.
Chime предлагает потребительские счета, сбережения, дебетовые и кредитные карты и насчитывает 8.6 миллиона активных пользователей.
«Chime стал спонсором Dallas Mavericks в этот период, заплатив примерно $33 миллиона в течение трех лет (2022-2024)», – отмечается в документах.
Без этой сделки компания могла бы уже получить прибыль.
