После затяжной борьбы за активы Warner Bros. Discovery стало известно, что компания Paramount под руководством Дэвида Эллисона станет новым владельцем медиахолдинга. Netflix, который до последнего претендовал на поглощение Warner Bros. Discovery, решил отказаться от дальнейшего участия в торгах, не повышая свою финансовую предложение.
Об этом сообщает ProIT
Детали сделки и финансовые аспекты
В четверг Warner Bros. Discovery объявила, что последнее предложение Paramount Skydance в размере $31 за акцию является «лучшим предложением», предоставив Netflix четыре рабочих дня для возможного повышения ставки. Однако Netflix, который ранее предложил $82,7 миллиарда наличными за студию, решил не увеличивать сумму, отказавшись от дальнейшего участия в соревновании за актив.
“Сделка, которую мы согласовали, создала бы ценность для акционеров с четким путем к регуляторному одобрению,” заявили сопредседатели Netflix Тед Сарандос и Грег Питерс в заявлении в четверг. “Тем не менее, мы всегда были дисциплинированными, и по цене, необходимой для соответствия последнему предложению Paramount Skydance, сделка больше не является финансово привлекательной, поэтому мы отказываемся соответствовать предложению Paramount Skydance”.
Согласно условиям предварительной сделки, Warner Bros. Discovery должна выплатить Netflix $2,8 миллиарда в качестве компенсации за разрыв соглашений. Paramount в своем новом предложении согласилась покрыть эту сумму. В целом, обновленная стоимость сделки составляет около $111 миллиардов, что учитывает все активы Warner Bros. Discovery, включая студии, HBO, потоковый сервис, игровые и развлекательные подразделения, а также линейные телеканалы, такие как CNN, TBS, TNT, Discovery и HGTV.
Влияние на рынок и детали финансирования
Поддержку сделки обеспечил Ларри Эллисон, отец Дэвида Эллисона и исполнительный председатель Oracle, который, по оценкам Bloomberg, владеет состоянием в $201 миллиард. Именно он дополнительно инвестирует необходимый капитал для завершения приобретения. Paramount также берет на себя долговые обязательства Warner Bros. Discovery в размере около $33 миллиардов. Для финансирования сделки привлечено еще $57,5 миллиарда долговых обязательств от Bank of America Merrill Lynch, Citi и Apollo Global Management.
Завершение сделки означает, что Paramount получит контроль над всем портфелем Warner Bros. Discovery, включая такие имена, как HBO, CNN, Discovery, HGTV, а также игровые и развлекательные активы. Однако Дэвид Эллисон уже предупредил о значительных сокращениях персонала. Кроме того, его контроль над CBS вызвал споры из-за изменения редакционной политики и усиления влияния на информационную политику канала. Ларри Эллисон, в свою очередь, известен как крупный донор и сторонник президента Трампа.
На фоне новостей о сделке акции Netflix выросли на 10% во время торгов после закрытия биржи в Нью-Йорке, а котировки Paramount поднялись на 4,5%.