Компанія Strategy, яка раніше була відома як MicroStrategy, оголосила про запуск первинного публічного розміщення (IPO) привілейованих акцій серії A під назвою Stride (STRD). Ціна однієї акції встановлена на рівні $85, а загальна кількість акцій, які планується розмістити, становить 11 764 700 одиниць.
Про це розповідає ProIT
Інвестиційна стратегія та умови розміщення
В результаті розміщення Strategy очікує залучити близько $979,7 млн чистого доходу після вирахування витрат на андеррайтинг та супутніх витрат. Отримані кошти будуть спрямовані на загальні корпоративні цілі, серед яких особливе місце займає купівля біткоїнів та поповнення обігового капіталу. Завершення угоди заплановано на 10 червня 2025 року, за умови виконання стандартних умов закриття.
«STRD — це унікальний фінансовий інструмент, який поєднує високу дохідність із доступом до нашої біткоїн-орієнтованої стратегії», — йдеться в офіційному релізі компанії.
Особливості акцій STRD та умови для інвесторів
Ключові характеристики акцій STRD включають такі положення:
- Дивіденди не є обов’язковими та виплачуються лише за рішенням ради директорів.
- У разі оголошення дивідендів їх розмір складатиме 10% на рік від номінальної вартості акцій, а виплата здійснюватиметься щоквартально, починаючи з 30 вересня 2025 року.
- Номінальна (ліквідаційна) вартість однієї акції STRD встановлена на рівні $100 із щоденною корекцією відповідно до біржової ціни.
Strategy також залишає за собою право викупити всі випущені акції STRD за готівку, якщо обсяг в обігу складе менше 25% від початкової кількості, або у випадку податкових подій. У разі суттєвих змін у компанії інвестори отримують право вимагати викуп своїх акцій.
У ролі спільних менеджерів випуску виступають такі відомі фінансові установи, як Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company та TD Securities. Додатково серед співменеджерів розміщення зазначені Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods та BTIG.
Раніше Strategy оголошувала про намір випустити ще 2,5 млн акцій STRD у межах плану «42/42».