Індійська агротех-компанія Arya.ag, яка надає фермерам послуги зі зберігання врожаю біля місць виробництва та кредитування, продовжує приваблювати інвесторів і зберігати прибутковість попри глобальне зниження цін на сільськогосподарську продукцію.
Про це розповідає ProIT
Інвестиції та бізнес-модель
У межах останнього раунду фінансування серії D Arya.ag залучила $81 млн від GEF Capital Partners. Більше 70% цієї суми становив первинний капітал, решта — вторинний продаж акцій. Компанія уникає прямого ризику, пов’язаного з цінами на сировину, завдяки унікальній бізнес-моделі: вона не робить ставку на коливання цін, а допомагає фермерам зберігати та продавати врожай у вигідніші періоди, що знижує вплив ринкових шоків.
Заснована у 2013 році колишніми топ-менеджерами ICICI Bank Прасанною Рао, Анандом Чандрою та Чаттанатаном Девараджа, Arya.ag базується у місті Нойда та надає фермерам можливість зберігати зерно поруч із полями, отримуючи позики під заставу врожаю та виходячи на широке коло покупців. Це дає змогу уникнути необхідності продавати зерно одразу після збору, коли ціни традиційно найнижчі.
“You’re not immune to risks,” Rao told TechCrunch. “But because your lending is completely secured against commodities, it will never happen that the prices will fall by 90%. You already have a margin of 30%, and with your mark to market, you’ve been able to control your NPAs and defaults”.
Масштаби діяльності та технологічні рішення
Щорічно Arya.ag агрегує та зберігає зерна на $3 млрд (близько 3% національного врожаю) та надає кредити на $1,5 млрд, утримуючи рівень проблемних кредитів (NPA) нижче 0,5%, навіть попри падіння цін. Компанія кредитує лише частину вартості закладеного зерна, оперативно реагує на зміни ринку та використовує систему маржинальних вимог, що дозволяє уникати збитків.
У 2024-2025 фінансовому році Arya.ag отримала чистий дохід у розмірі ₹4,5 млрд (близько $50 млн), а прибуток після сплати податків становив ₹340 млн ($3,78 млн). За перше півріччя цього фінансового року дохід зріс ще на 30% до ₹3 млрд ($33,3 млн), а прибуток — на 39%.
Платформа працює в понад 60% округів Індії, охоплюючи від 850 до 900 тисяч фермерів через мережу з 12 000 орендованих складів. Основний дохід Arya.ag — це зберігання (50–55%), кредитування (25–30%) і комісія за організацію продажу врожаю. Щороку компанія видає понад ₹110 млрд ($1,2 млрд) кредитів, із яких $278–333 млн — з власного балансу через небанківську фінансову структуру, а решта — разом із партнерськими банками.
Процентна ставка кредитів Arya.ag складає 12,5–12,8% — значно менше, ніж у комісійних агентів (24–36%), проте трохи вище за середньобанківські ставки (11–12%). Банки зазвичай не працюють у дрібних аграрних районах, де Arya.ag надає послуги швидкого кредитування: рішення щодо позики приймається менш ніж за 5 хвилин, а виплата здійснюється майже повністю в цифровому форматі.
Технологічні рішення Arya.ag охоплюють використання штучного інтелекту для перевірки якості зерна, супутникові дані для моніторингу стану врожаю до збору, а також герметичні сенсорні мішки для зберігання зерна навіть у сільських місцевостях без формальних складів. Нові інвестиції спрямують на розширення цифрової інфраструктури, розвиток smart farm-центрів і вдосконалення блокчейн-системи для моніторингу товарів у заставі та торгівлі.
З огляду на зростання прибутковості та капіталізацію, Arya.ag готується до IPO протягом найближчих 18–20 місяців. Компанія вже впроваджує свої технологічні рішення в країнах Південно-Східної Азії та Африки, а чисельність персоналу перевищує 1 200 осіб.