GameStop оголосила про намір збільшити обсяг розміщення старших конвертованих облігацій з нульовим купоном до 2,25 мільярда доларів США. Це рішення було ухвалене після того, як акції компанії втратили понад 17% вартості, що викликано занепокоєнням інвесторів щодо фінансових результатів і додаткової емісії цінних паперів.
Про це розповідає ProIT
Фінансова стратегія на тлі волатильності ринку
Початково GameStop планувала залучити 1,75 млрд доларів, однак керівництво вирішило переглянути суму в бік збільшення. Новий пакет — це старші конвертовані облігації із терміном погашення у 2032 році, які не передбачають купонних виплат і дивідендів. Додатково компанія уклала опціонну угоду ще на 450 млн доларів, що дозволить у разі реалізації залучити загалом до 2,68 млрд доларів.
Очікується, що основний обсяг випуску буде завершено до 17 червня 2025 року. Залучені кошти, за інформацією GameStop, планується спрямувати на загальнокорпоративні цілі. Серед ймовірних напрямків використання — створення резервів у біткоїнах, про що компанія раніше вже заявляла.
Реакція ринку та фінансові результати GameStop
Варто зазначити, що інвестори відреагували негативно на оголошення про другий за рік випуск облігацій, що вже мало вплив на динаміку акцій. У квітні 2025 року GameStop вже залучила 1,5 млрд доларів через розміщення цінних паперів. Після останнього оголошення котирування GME відкрились зростанням на 3,4%, однак за останні п’ять днів акції впали на 23,5%. Станом на момент підготовки матеріалу, акції торгуються на рівні 22,67 долара, що трохи вище ціни закриття попереднього дня (22,14 долара).
Випуск облігацій збігся з публікацією фінансової звітності за перший квартал 2025 року. Як зазначено у звіті, виручка компанії скоротилась на 20,4% і склала 732,4 млн доларів. Водночас GameStop вдалося отримати чистий прибуток у 44,8 млн доларів, суттєво покращивши результат порівняно зі збитками у першому кварталі 2024 року.
“Згідно зі звітом, виручка фірми впала до $732,4 млн, що на 20,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Однак компанія зафіксувала чистий прибуток у розмірі $44,8 млн порівняно зі збитками в 1 кварталі 2024 року”.
