Американський необанк Chime вийшов на біржу, ставши публічною компанією та залучивши $864 мільйони під час первинного розміщення акцій. Стартова ціна паперів склала $27 за акцію, однак на відкритті торгів котирування зросли до $43. Хоча це й не стало найбільшим IPO року — наприклад, CoreWeave у березні залучила $1,5 мільярда, — подія викликала значний резонанс серед провідних венчурних інвесторів Кремнієвої долини.
Про це розповідає ProIT
Iconiq: стратегія довготривалого партнерства
Серед ключових інвесторів Chime — фонд Iconiq, який управляє активами на суму близько $80 мільярдів і відомий як родинний офіс таких мільярдерів, як Марк Цукерберг. Венчурні партнери Iconiq Юнкі Салл та Грег Стенгер протягом двох років спостерігали за розвитком Chime, перш ніж ухвалили рішення про інвестиції. Вперше вони зустрілися із засновниками Chime — Крісом Бріттом та Раяном Кінгом — ще у 2017 році. Тоді представники Iconiq самі відвідали офіс стартапу, що не є типовою практикою для фонду, який зазвичай віддає перевагу співпраці з перевіреними засновниками.
На момент знайомства Chime фактично опинилася на межі банкрутства, а у 2016 році Кінг безуспішно звертався до понад 100 венчурних фондів із проханням про інвестиції. Ситуацію врятувала Лорен Колодні з Aspect Ventures (нині співзасновниця Acrew Capital), яка організувала додатковий раунд фінансування на $9 мільйонів.
Інвестиційна історія Chime: від ризику до успіху
Поступово, спостерігаючи за тим, як засновники Chime реалізують свої обіцянки, Iconiq долучилася до перепідписаного раунду Series D у 2019 році. Тоді акції компанії продавались по $5,22 за штуку. Наступні раунди — Series E та Series F — вже проходили за ціною близько $41 та $60 відповідно. Однак навіть після успішного IPO не всі приватні інвестори змогли одразу отримати прибуток, оскільки частина акцій була придбана за вищою ціною.
Юнкі Салл не розкрив точну суму інвестицій Iconiq, зазначивши лише, що частка фонду була недостатньо великою для обов’язкового розкриття. Водночас він наголосив, що Iconiq не планує продавати свої акції найближчим часом.
“Ми маємо свої акції і продаємо під час IPO”, — зазначив Салл. Існуючі акціонери, включаючи співробітників, також підпадають під 180-денний обмежувальний період щодо продажу.
Chime підтримували й інші відомі інвестори, які відкрито святкують успіх компанії. Так, Шон Керолан із Menlo Ventures у своєму блозі підкреслив, що історія Chime — це результат багаторічної наполегливої роботи, а не «миттєвий зліт».
Серед інших інвесторів — Cathay Innovation, яка очолила раунд Series B у 2017 році, інвестувавши $15 мільйонів. Зараз компанія продала 3,75 мільйона акцій з наявних 15,3 мільйона під час IPO. Тоді акції купувалися по $0,47 за штуку, тож прибутковість для ранніх інвесторів виявилася значною.
