Американский необанк Chime вышел на биржу, став публичной компанией и привлекая $864 миллиона во время первичного размещения акций. Стартовая цена бумаг составила $27 за акцию, однако на открытии торгов котировки выросли до $43. Хотя это и не стало крупнейшим IPO года — например, CoreWeave в марте привлекла $1,5 миллиарда, — событие вызвало значительный резонанс среди ведущих венчурных инвесторов Кремниевой долины.
Об этом сообщает ProIT
Iconiq: стратегия долгосрочного партнерства
Среди ключевых инвесторов Chime — фонд Iconiq, который управляет активами на сумму около $80 миллиардов и известен как семейный офис таких миллиардеров, как Марк Цукерберг. Венчурные партнеры Iconiq Юнки Салл и Грег Стенгер в течение двух лет наблюдали за развитием Chime, прежде чем приняли решение о инвестициях. Впервые они встретились с основателями Chime — Крисом Бриттом и Райаном Кингом — еще в 2017 году. Тогда представители Iconiq сами посетили офис стартапа, что не является типичной практикой для фонда, который обычно предпочитает сотрудничество с проверенными основателями.
На момент знакомства Chime фактически оказалась на грани банкротства, а в 2016 году Кинг безуспешно обращался к более чем 100 венчурным фондам с просьбой о инвестициях. Ситуацию спасла Лорен Колодни из Aspect Ventures (ныне соучредительница Acrew Capital), которая организовала дополнительный раунд финансирования на $9 миллионов.
Инвестиционная история Chime: от риска к успеху
Постепенно, наблюдая за тем, как основатели Chime реализуют свои обещания, Iconiq присоединилась к переподписанному раунду Series D в 2019 году. Тогда акции компании продавались по $5,22 за штуку. Последующие раунды — Series E и Series F — уже проходили по цене около $41 и $60 соответственно. Однако даже после успешного IPO не все частные инвесторы смогли сразу получить прибыль, поскольку часть акций была приобретена по более высокой цене.
Юнки Салл не раскрыл точную сумму инвестиций Iconiq, отметив лишь, что доля фонда была недостаточно большой для обязательного раскрытия. В то же время он подчеркнул, что Iconiq не планирует продавать свои акции в ближайшее время.
«Мы имеем свои акции и продаем во время IPO», — отметил Салл. Существующие акционеры, включая сотрудников, также подпадают под 180-дневный ограничительный период по продаже.
Chime поддерживали и другие известные инвесторы, которые открыто празднуют успех компании. Так, Шон Керолан из Menlo Ventures в своем блоге подчеркнул, что история Chime — это результат многолетней упорной работы, а не «мгновенный взлет».
Среди других инвесторов — Cathay Innovation, которая возглавила раунд Series B в 2017 году, инвестировав $15 миллионов. Сейчас компания продала 3,75 миллиона акций из имеющихся 15,3 миллиона во время IPO. Тогда акции покупались по $0,47 за штуку, так что доходность для ранних инвесторов оказалась значительной.
