Венчурные капиталисты всегда сосредотачивались на инвестициях в компании, использующие технологии для разрушения устоявшихся отраслей или создания новых бизнес-категорий. Однако некоторые инвесторы начинают менять свой подход. Вместо финансирования стартапов они начинают приобретать зрелые бизнесы — такие как колл-центры, бухгалтерские фирмы и другие профессиональные услуги — и оптимизировать их с помощью искусственного интеллекта, чтобы обслуживать больше клиентов через автоматизацию.
Об этом сообщает ProIT
Эта стратегия, часто сравниваемая с консолидацией частного капитала, реализуется такими компаниями, как General Catalyst, Thrive Capital и независимый венчурный капиталист Элад Гил. General Catalyst, объявляя это новым классом активов, уже поддержал семь таких компаний, в том числе Long Lake — стартап, занимающийся управлением ассоциациями владельцев жилья для упрощения управления сообществами. С момента основания менее двух лет назад Long Lake обеспечил 670 миллионов долларов финансирования, согласно данным PitchBook.
Потенциальные преимущества для стартапов
Хотя стратегия все еще нова, несколько других венчурных компаний заявили, что также рассматривают возможность попробовать эту инвестиционную модель. Среди них — Khosla Ventures, фирма, известная своими ранними ставками на рискованные, непроверенные технологии с длительными сроками развития.
“Я думаю, мы рассмотрим несколько таких возможностей”, — сказал Семир Каул, генеральный партнер Khosla Ventures.
Интересно, что этот подход может стать неожиданным преимуществом для многочисленных AI-стартапов, которые поддерживают венчурные капиталисты. Если VC объединит старые бизнесы с новыми технологиями, AI-стартапы, стремящиеся обслуживать эти отрасли, получат мгновенный доступ к большим, устоявшимся клиентам.
Осторожность в новых инвестициях
По мнению Каула, такой доступ может быть полезным, когда новым стартапам сложно привлечь клиентов самостоятельно. Учитывая скорость изменений в сфере искусственного интеллекта, растущее количество стартапов на рынке и исторически длительные циклы продаж для предприятий, такие трудности касаются многих AI-стартапов. Однако Khosla Ventures планирует действовать осторожно. “Компании, которые мы рассматриваем, вряд ли понесут убытки”, — отметил Каул, но он не хочет, чтобы стратегия навредила высокой прибыльности фирмы. “Моя главная тревога в жизни — я управляю деньгами других людей, и я хочу убедиться, что останусь хорошим управляющим”.
Хотя Khosla Ventures начинает “экспериментировать” с инвестициями в компании, оптимизированные с помощью ИИ, Каул объяснил, что фирма хочет осуществить несколько сделок, чтобы оценить, обеспечат ли эти инвестиции хорошие прибыли, прежде чем, возможно, привлечь средства для создания специального инвестиционного инструмента.
Если первые ставки окажутся успешными, Khosla, вероятно, будет сотрудничать с фирмой частного капитала для помощи в приобретениях, а не наймет команду. “Мы не будем делать это самостоятельно, у нас нет такой экспертизы”, — подытожил он.