Шведская финтех-компания Klarna успешно вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу, привлекая $1,4 млрд во время первичного размещения акций. Большинство средств получили существующие инвесторы, а не сама компания. В целом было продано 34,3 миллиона акций, из которых лишь 5 миллионов реализовала непосредственно Klarna. Остальные пакеты принадлежали текущим инвесторам, среди которых крупнейший акционер — Sequoia Capital, а также структуры, контролируемые голландским миллиардером Андерсом Холч Повльсеном, Silver Lake, BlackRock и другими.
Об этом сообщает ProIT
Оценка компании и распределение акций среди ключевых акционеров
Во время размещения акции Klarna продавались по цене $40, что превышает заявленный диапазон $35–37. Стартовая оценка компании составила $15 млрд. В первые минуты торгов акции открылись на уровне $52, однако затем стабилизировались около отметки $46.
Sequoia Capital сохраняет наибольшую долю в Klarna — почти 23%. Известный венчурный инвестор Майкл Мориц, который в 2010 году впервые инвестировал в Klarna от имени Sequoia, остался председателем совета директоров даже после своего выхода из фонда в 2023 году. В 2024 году к совету директоров Klarna присоединился Эндрю Рид от Sequoia, что стабилизировало ситуацию с корпоративным управлением.
Позиции соучредителей и инвесторов
В ходе IPO соучредитель и генеральный директор компании Себастьян Симиатковски не продавал своих акций, его доля оценивается в $1,02 млрд по цене размещения, а он контролирует около 7,5% компании. Соучредитель Виктор Якобссон, который покинул Klarna в 2012 году, продал 1,1 миллиона акций, но все еще владеет более 8% компании. Еще один соучредитель, Никлас Адальберт, имеет чуть меньше 3 миллионов акций.
Подобная модель размещения акций, когда большую часть продают существующие акционеры, ранее применялась и другими компаниями, например, Figma. По мнению венчурных инвесторов, это позволяет привлечь крупных институциональных игроков и обеспечить более точную рыночную оценку компании.
“Этот момент кажется нереальным,” поделился Симиатковски в опубликованных комментариях. “Когда мы начали Klarna в 2005 году, это была просто дикая идея — я, Никлас и Виктор, неуклюже пытаясь сделать покупки и платежи более удобными для людей. Нас отвергали слева и справа, над нами смеялись больше раз, чем я могу сосчитать. Но мы продолжали двигаться вперед”.
Несмотря на значительный объем привлеченных средств, IPO Klarna не стало крупнейшим в 2025 году. Рекорд в настоящее время удерживает компания CoreWeave, которая в июне привлекла $1,5 млрд.
